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安永并购交易咨询服务介绍2010年8月

安永并购交易咨询服务介绍安永是全球领先的专业服务公司，在140多个国家及地区设有约700多个办事处，聘用超过144,000名专业人员。2009年度全球总收入约214亿美元。除了提供上市及审计服务外，安永提供的咨询服务包括税务、收购合并、改善内控制度、风险管理、信息科技安全等，并拥有突出资历。2009年，我们为《财富》2009全球500强中82%，及福布斯2009全球2000強企业61%的企业,提供审计、风险管理、税务和其他咨询服务。安永的策略是积极利用我们全球性规模的资源，特别是通过我们的专业人才和知识库，协助客户应对迅速改变的市场环境。安永的全球规模和专业服务《财富》2009全球500强企业—安永服务的企业所占百分比福布斯2009全球2000强企业—安永服务的企业所占百分比审计客户税务、风险管理等非审计咨询服务客户指数中所有其他企业26%56%18%26%35%39%

第3页安永并购交易咨询服务

丹麦芬兰冰岛爱尔兰挪威瑞典英国西班牙奥地利比利时法国德国意大利卢森堡荷兰瑞士保加利亚希腊马耳他罗马尼亚塞尔维亚斯洛伐克土耳其乌克兰欧洲4,072人拉脱维亚立陶宛波兰俄罗斯阿塞拜疆中国印度印度尼西亚日本哈萨克斯坦韩国马来西亚马尔代夫巴基斯坦菲律宾新加坡斯里兰卡台湾地区泰国越南亚太地区1,748人埃及肯尼亚毛里求斯莫桑比克尼日利亚南非坦桑尼亚突尼斯乌干达赞比亚非洲86人巴林以色列约旦科威特黎巴嫩阿曼卡塔尔沙特阿拉伯叙利亚阿拉伯联合酋长国中东375人澳大利亚新西兰 大洋洲519人安永并购交易咨询在超过80个国家拥有超过8,700名专业人士。加拿大322人美国1,322人巴巴多斯 多米尼加共和国 赛尔瓦多特立尼达和多巴哥 加勒比海地区34人墨西哥和中南美洲228人阿根廷 巴西 智利哥伦比亚哥斯达黎加 危地马拉 墨西哥 巴拿马 委内瑞拉 安永财务交易咨询服务–强大的服务网络葡萄牙捷克爱沙尼亚匈牙利第4页

第5页安永并购交易咨询服务-服务概览汽车银行及资本市场生物技术消费产品保险制造业媒体及娱乐资源制药房地产科技通信公共事业估值和商业模型商业、股权和无形资产评估固定资产评估员工股票期权评估商业模型战略融资纠纷解决方案评估专家评估财务交易支持买方尽职调查卖方尽职调查/咨询卖方尽职调查商业尽职调查交易支持股权交易协议谈判/起草支持剥离尽职调查交割后协助债权/股权发行协助重组正式破产营运资本服务危机企业咨询债权人咨询清算服务争议解决特别会计处理独立商业评价项目融资公司合伙咨询商业模型及架构融资及谈判资产价值优化基础设施投资评估并购咨询收购、撤资及并购方案、估值、谈判和交割买方咨询卖方咨询融资建议公允意见和独立建议税务交易支持税务尽职调查及卖方尽职调查使税负最小化的收购或处置方案制定房地产交易房地产尽职调查及估价房地产交易咨询服务，协助房地产收购及再融资业务的股权和债务安排战略咨询服务项目管理服务交易整合识别潜在的整合问题准备最初的协同分析提议最初的整合计划程序交割前与交割后咨询

第8页安永并购交易咨询服务-我们如何为客户增值？统一的团队有效利用个人及行业见解与经验以客户为中心高级专家全方位亲自关注强度与深度行业专家专注的、集中的专业知识坦率、真诚的关系密切的合作主动创新与诚实致力于客户的日程表安永经验我们通过提供最高质量的建议与服务为客户提供竞争优势。带来的优势合适的团队-具有当地专业知识的全球团队完美的服务-在亚太地区作为一个整体的财务交易咨询服务团队一个有凝聚力的、具有多项技能的团队

来源：Bloomberg2009年亚太区（不包括日本）并购交易四大会计师事务所在全球TOP20财务顾问中的排名第9页

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