银行理财规划方案.pptx

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2024-05-19 发布于天津
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银行理财规划方案;目录理财目标与原则资产配置策略;01理财目标与原则CHAPTE;短期目标01通常指1年以内的理;安全性原则在理财过程中，应确保;客户需求分析了解客户的财务状况;02资产配置策略CHAPTER;保持足够的现金及现金等价物，以;购买国债、企业债、金融债等，获;购买优质上市公司的股票，分享企;购买房产、商业地产等不动产，获;03理财产品选择CHAPTER;非保本型理财产品收益较高，但本;基金产品选择投资短期货币市场工;保障型保险产品以提供保障为主，;信托产品资产管理计划私募股权产;04风险管理措施CHAPTER;03监控市场风险指标建立市场风;建立科学的信用评级体系，对借款;强化员