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中国银河证券股份有限公司关于三安光电股份有限公司

变更募投项目投资主体和实施地点的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为

三安光电股份有限公司（以下简称“三安光电”或“公司”）非公开发行股票的

保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办

法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交

易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件，对三安光电变更募投项目投资主

体和实施地点进行了核查，情况如下：

一、变更募投项目投资主体和实施地点概述

三安光电经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]51号《关于核准三安

光电股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，非公开发行人民币普通股（A

股）15,137.6146万股，发行价格每股21.8元，共募集资金人民币

3,299,999,982.80元，扣除发行费用63,001,375.84元后，实际募集资金净额为

人民币3,236,998,606.96元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特

殊普通合伙）验证，并由众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具

(2014)010010号《验资报告》。

本次变更投资主体及实施地点的募投项目是“芜湖光电产业化（二期）项

目”（以下简称“项目”），项目总投资为407,570万元，其中固定资产投资330,290

万元，流动资金77,280万元，其中铺底流动资金22,329.83万元。项目原计划投

资主体为全资子公司安徽三安光电有限公司，项目实施地点为芜湖经济技术开发

区东梁路北侧。现经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过，拟在厦门新设

全资子公司（以下简称“厦门子公司”），并将项目投资主体变更为厦门子公司，

实施地点变更为厦门火炬高新区（翔安）产业区内。

二、募投项目投资主体及实施地点变更的原因

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1、厦门光电产业集群效应

厦门是国家半导体照明四大产业基地之一，在《厦门半导体照明产业化基

地发展规划》的指引下，厦门光电产业经历了跨越式大发展，形成了从LED外延、

芯片、封装、应用完整的产业链，产业规模呈几何级增长。近年来，厦门光电产

业涌现出多家知名公司,如天马微电子、开发晶照明、宸鸿科技、友达光电、冠

捷显示等，覆盖全产业链，成为我国发展最为迅速的光电产业集群之一。公司变

更项目实施地后，可以充分利用产业集群优势，加速公司高技术产品的应用、降

低公司生产成本，进一步提升公司盈利能力，同时也符合公司战略发展需求，为

公司后续产业布局打下坚实基础。

2、政府政策支持

“十二五”期间，厦门市大力推进科技创新，促进科技成果产业化和产业

转型升级，推动光电产业实现新一轮跨越式发展。公司已与厦门火炬高技术产业

开发区管理委员会（以下简称“管委会”）签订《投资协议》，管委会将在土地、

税收、设备购置补贴、政府采购、科技奖励、人才政策等方面给予公司一系列的

扶持，鼓励公司在厦门扩大LED产业的投资和发展。

3、两岸合作交流

在《厦门深化两岸交流合作综合配套改革试验总体方案》的指引下，厦门

成为首个对台科技合作与交流基地。区域内企业与台湾知名光电公会、科研机构

保持紧密合作关系，推动两岸产业合作对接。2010-2011年，厦门率先编制了9

项LED照明示范工程地方技术规范和规定，并在此基础上已发布了2项福建省级

地方标准、2项两岸互认标准，开创了两岸技术标准互认的先河。厦门已成为台

湾光电产业梯度转移的优选地之一。公司变更项目实施地将有利于公司与台湾先

进LED企业在技术研发、生产管理、人才引进上开展全面交流，推动公司综合实

力的提升。

4、贴近下游客户

我国LED封装及应用产品企业集中于珠三角地区。项目新实施地更贴近下

游客户，项目实施地的变更有利于公司减少销售费用，便于为客户提供更及时快

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捷的技术支持及售后服务，占据更多的市场份额。

5、节约管理成本

公司管理总部位于厦门，项目实施地点变更至厦门后，能够为公司节约日

常生产管理成本，并与厦门现有LED业务体系形成“研发、生产、销售”一体化

的互补优势。

三、