民生银行境外投资金融服务培训课件.pdf

提升中国民营企业国际竞争力

民生银行境外投资金融效劳

2024年8月，杭州

目录

1境外投资的形式、架构和审批

2跨境金融产品体系服务模式

3跨境金融服务案例

4跨境金融服务理

1.1我行支持的境外投资业务形式

绿地/棕地投资兼并与收购

（MA）

对外直接投资兼并(Merger)收购（

Acquisition)

境外工程开发和运两家以上的公司

营需要前期费用、结合成一家公司，并购企业购买目

固定资产投资资金、原公司权利与义标企业的资产或

流动资金务由存续（或新股权

设）公司承担

境内融资境外融资新设合并吸收合并股权收购资产收购

1.2我行关于境外投资驱动因素的认识

1.3我行关于境外投资的现阶段热点和挑战

1.4我行境外投资金融效劳之交易融资结构设计

1.4我行境外投资金融效劳之交易融资结构设计

1以国内公司作为融资主体，将借款转至海外，用于支付并购对价或投资开发

民生银行

境内

并购贷款

母公司

海外子公司

股东借款等方式境外

目标公司

目标公司子公司1目标公司子公司2

1.4我行境外投资金融效劳之交易融资结构设计

借款人为中国公司的海外子公司：海外子公司可以是一家目前存续的公司〔如红筹股公司〕，或中国母公司为并购而

2

设立的海外子公司〔特殊目的公司〕，当然，也有可能是中国母公司海外的业务经营公司

母公司

民生银行境内

并购贷款

买方

境外

再融

目标公司

目标公司子公司1目标公司子公司2

1.5境外投资的境内审批〔流