智能保单检视系统功能介绍.pdf

智能保单智能保单检视

项目及功能介绍项目及功能介绍

01项目介绍

目录0202核心功能

03系统详解

银保

功能整体设计功能整体设计

功能入口功能入口

泰行销-客户中心客户详情客户详情-保单检视

两组展示-图谱明细

★家庭关系图谱家庭关系图谱

★点击进入客户中心点击进入客户中心-客户档案

★进入客户家族进入客户家族手工维护（添

加、删除）

★家庭及客户保单件数及保费家庭及客户保单件数及保费

★家庭成员作为被保人的保单家庭成员作为被保人的保单

★点击保单后显示保单详情点击保单后显示保单详情

家庭图谱家庭图谱

成员范围：赵宝康及家庭中作

为登录代理人名下保单的投、

被、受的家庭成员在此可见，

且不限制保单的状态

举例说明：赵宝康作为投保人

为其母亲在（且只在）其他代

理人名下购买保单，则此处其

母亲不可见

保单信息保单信息

家庭保单范围：成员作为被保人

在泰康人寿（全渠道）购买的，

且状态为中止、有效、失效、责

任期满、缴清、授权领取、满期

支付中的保单；

您名下保单范围：家庭总保单中

在登录代理人名下购买及分配服

务的保单及保单详细信息

保费：期缴或者趸交的保费合计

两个录入-外司保单“手工录入手工录入”

保单添加保单删除

两个录入-外司保单“扫描上传扫描上传”

两个录入-外司保单“扫描上传扫描上传”--精准解析

2-3小时

两个录入-外司保单“扫描上传扫描上传”--极速解析

由于上传图片不清晰或者老保

单无法解析，需要“重新上传

保单成功解析保单成功解析或者“重新识别”

但被保人不在家庭成员范围内但被保人不在家庭成员范围内

保单成功解析

并返回解析结果

外司保单录入-手工录入

外司保障录入-手

工录入：