赛迪前瞻2023年第5期（总793期）：LED照明市场萎缩将刺激行业调整（集成电路所）-2023.02-11页.pdfVIP

2023年2月20日第5期总第793期

LED照明市场萎缩将刺激行业调整

2022年，受全w经济疲软和ÿ际市场饱和影响，我ÿLED

照明产业增Ÿ明~回落，引发LED芯片和衬ß制造1]装产业出

ó萎缩2展望2023年，全w经济如ÿ持续低迷或将刺激LED照

明行业垂直整合，并向Mini/MicroLED等小间ÝLED~{等新

兴应用市场转移产能2ß迪研究院Ö成电路研究所建议，我ÿ应

ò紧出台þ关政策，大力支持LED~{应用1wý和设备迭代发

展，推动LED行业在新N轮发展周期中保持ÿ际ž先w位2

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一、照明市场萎缩和显示市场爆发带动LED产业调整

全w经济低迷引发LED照明需n增长停滞2受全ww政

治O稳Û和经济疲软影响，2022年LED产业市场需n较2021年

出ó饱和，行业发展û动力进No减小2中ÿ照明电器协会数o

~{，2022年前O季度我ÿLED照明产品出口额为343.0亿美元，

同比增长1.5%Ā在LEDYþ中，LED灯泡出口同比下降13.9%，

LED灯û出口同比下降6.8%2去除原ý1能þ和物流等成本上

í因}后，2022年前O季度我ÿLED产品出口出ó小幅下滑2

从全w市场来看，欧洲和北美LED市场受货币紧缩政策延续影响

持续萎缩，东南亚ÿÿ[因承接产业链转移出ó逆势增长2ë

2022年第四季度开Û，欧1美1英等ÿÿ和w{采×激进öò息

政策，并将ÿ准利率推升ó2008年金融s后ö最高水平，预

计在2023年将对全wLED产品÷资和消费造成持续o害2随着

产品价格因}逐渐弱W，2023年LED照明产业发展空间缩小，

或将ÿôÿ内LED市场出ó回落和结ç性调整，我ÿLED照明

市场会ó前进入负增长2

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LED芯片制造1封装产能过剩加剧行业竞争2受全w原ý价

格持续上í1þÿ消费疲软影响，2022年中ÿLED芯片衬ß制

造1]装均出ó小幅下滑2在LED芯片和衬ß环节，ÿ内8ÿ上

市企业2022年营w预计达r154.2亿元，同比降低3.1%2u于

LED芯片价格持续走低和LED供应链因疫情]控部分中í，ÿ

内部分LED企业制造产能利用率出ó下降，û兰ÿ等龙}企业

LED芯片生产ÿ出ó经营性Ï损2在LED]装环节，ÿ内9ÿ

上市企业2022年营w预计达r336.8亿元，同比降低12.9%22022

年，LED配套wý价格因汇率出ó大幅波动，持续g压了中小]

装企业利润空间，并使«单进No向}部企业Ö中2制造和]装

产能持续过{ò剧了传统LED照明行业ö垂直整合，oO完全统

计，2022年有超过60ÿLED照明企业进入破产oÿ阶ÿ，新^

纪1联力股份1欧怡迪和汇大Y电等上市公司也在破产oÿOW2

先进产能或向LED显示等新兴市场持续转移2近年来，}

û车用LED等应用市场发展减缓，LED~{产业仍保持了持续

高Ÿ发展，成为引žLEDwý和设备发展ö新引î2o海关统计

数o，2022年1-10月，我ÿLED~{_出口额达13.1亿美元，

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同比增长39.3%22022年ïLED~{业务为主ö9ÿ上市企业

营w从2021年ö38.5亿元增长ó78.3亿元，同比í幅高达

103.7%，LED~{ö应用市场s比也从6.1%ó升ó9.9%，成为

LCD等传统~{_ö转型和ÿ代选ë2受Mini/MicroLED~{

产业发展促进，小间ÝLED设备和wý需n稳u增长，高精度

LED制造设备和高纯LEDwý市场发展ò22022年，ÿ内7

ÿLEDwý上市企业营w预计181.9亿元，同比增长18.3%2南

大Y电1晶ÿ电1北方华创LED因业务与小间ÝLED~{密

切þ关出ó了较大增幅2随着LED行业ÿ缩W进No发展，预计

2023年L