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2024年中国新能源汽车产业发展十大趋势

2023年，中国新能源汽车市场快速增长，成为中国汽车行业的一抹亮色。据中国汽车工业协会预测，2024年，汽车市场将继续保持稳中向好发展态势，呈现3%以上的增长。其中，新能源汽车销量1150万辆。在近期举行的中国电动汽车百人会论坛（2024）媒体沟通会上，中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟分享了2024年中国新能源汽车产业发展的新趋势，中国工业报汽车周刊在此梳理核心内容，以飨读者。

一、2024年中国新能源汽车在国家发展和全球地位进一步提升

2024年，可能是中国新能源汽车行业在全球地位进一步提升，和在国家经济社会发展当中作用进一步巩固的关键一年。

目前，新技术在中国汽车产业率先应用，这是全球的风向标，新车型率先在中国投放，也是一个风向标。过去都是其他国家汽车卖了几年之后到中国投放，相关技术在西方国家验证之后才能够推广到中国来，所以，这两个“率先”就是风向标，是代表性的标志。中国市场可能会定义下一代汽车是什么，也就是说汽车的定义策源地更多将在中国，相关占比会越来越大。在2024年、2025年，中国不仅会保持量的领先，销量也会继续在全球占比50%以上，另外，我国在技术和规则上也将保持领先。这是从先行到巩固产业优势的关键一步。

从国内来看，在国民经济出口、投资、消费三驾马车当中，汽车产业是我国经济发展一个重要的动能。这么大的体量还能够保持持续增长，甚至创造了历史新高：3000万辆，是难能可贵的。因此，汽车行业特别是新能源汽车行业在国民经济当中的地位和作用进一步提升。经济大国一定要有重要产业来作为支柱，所以，新能源汽车当之无愧。

二、产业竞争格局进入深度重塑期

从竞争来看，大格局虽远未定型，但也进入深度重塑期，即到了要定型还没有定型的时候，2024年，竞争将更加激烈、竞争格局会更加分化，很多企业可能在这两年退出或迅速崛起。

从全球格局来看，2024年、2025年，智能汽车是中美两国竞争的焦点。

从国内来看，有些地方利用新能源汽车的发展快速崛起，成为新的产业聚集区，有些地方汽车产量很大，但是新能源占比很低，这意味其转型压力更大，因为油电比在加速调整，某区域的油电比也将加速，只有不能低于全国平均水平，才能称之为汽车大省或汽车大市。新能源汽车占地方汽车产业的比重是一个地方汽车产业转型是否成功的重要指标，区域产业布局一定是在分化，过去领先者不一定再继续领先，新的力量在崛起。有些城市迅速迈入百万级的台阶，这对地区发展非常重要，如果一个地方有百万以上的新能源汽车产量，几百万的产能，这是崛起的基本支撑。

企业竞争，今年一定是大浪淘沙的关键时期，行业洗牌应该会加速，对很多企业来说，是成长的机会，对另一些企业来说，今年日子就更加难过。新能源汽车行业是制造业中市场化竞争非常激烈的一个行业，这里面容不得投机取巧。过去靠投机取巧想实现发展还有可能，以后没有真功夫，在新能源汽车行业就很难混下去，所以，全面提升竞争力才是企业的发展之道。

三、企业发展环境将会呈现更加内卷的特征

从竞争环境来看，汽车行业，特别是新能源汽车行业，2024年、2025年的发展环境呈现更加内卷的特征，进入了新的内卷模式。另外，市场也在变化，中国的市场更加多元化和个性化，这种多元化、个性化是一把双刃剑，消费者可能更加喜新厌旧，推出新产品，可能就忘掉旧产品。对很多企业来讲，必须缩短汽车产品的生命周期，必须满足新的需求，这是双刃剑。反过来讲，谁能适应这种快节奏，以快打快，这些车企就是领先的企业。汽车行业由于多元化、个性化的消费特征，由过去耐用消费品属性变成了快消品属性，就像家电、手机一样，这些特征会越来越强化。

四、产业发展以存量结构调整优化为主

从产业结构来看，一个产业一定有一个结构性的特征。过去新能源汽车行业的结构特征以增量为主，新能源整车上增量、电池上增量，是以投资为主的增量，支撑了规模化发展。但今年、明年，不能一直是这样的投资态势，有可能进入存量结构调整阶段，存量问题将越来越突出。一是产能将更多电动化；二是过去电动产能也到了需要调整时期。过去爬坡上量的时候有很多电动产能，单一主体产能的规模经济性不够，因此可能需要被调整、被重组，碎片化的产能向集中化发展才有规模效益。因此，小的电动公司会成为产业重组的一个主要对象，小、碎片化就很难发展，所以不是把它“灭”掉，而是要把它继续用好，需要依靠存量调整，即兼并重组。当然，如果有些企业已经落后，就需要被市场淘汰。所以，从整车来讲，有两个结构需要调整。

从产业链来讲，零部件最重要的就是电池，过去三年，是电池投资高歌猛进的三年，2024年正好是电池产能释放期。从一定角度来讲，电池将会过剩，这是电池一定会面临的供给矛盾比较突出问题，供给多了，动力电池就会进入投资放缓、价格下行轨道，其中包括芯片行业，过去紧缩