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人身保险客户服务
模块一投保服务
【模块加油站】
一、单选题
1、“犹豫期”是一般指投保人收到保单之日起（）日内的一段时间，在犹豫期
之内，投保人可以无条件地要求保险公司退还保费，保险公司除收取一定的成本
费外，不得扣除任何费用。
A、10B、20C、30D、40
2、客户投保过程中享受的服务说法不正确的是：（）
A、业务员根据客户保险需求将为客户量身定做适合的保险计划。
B、投保过程客户享受服务包括咨询、约访、面谈、缔约、收费等
C、风险规划与管理服务是投保过程中重要服务内容
D、投保过程客户享受服务包括合同复效、合同内容变更、生存金的领取
二、多选题
1.投保服务的内容包括：（）
A.了解保险需求
B.取得建议书
C.阅读产品条款、投保提示书等重要单证，确认权益和义务
D.填写投保书、交纳保险费、取得正式保险合同
2.客户可以通过哪些方式购买保险产品
A、通过网络在线购买
B、通过销售人员购买
C、通过银行或邮局网点购买
D、通过保险公司客服中心或者电话购买
三、判断题
1.保险公司销售人员可以代收现金保费，为客户转交保费。（）
2、明确保险计划后，客户需认真阅读产品条款、投保提示书等单证。如投保的
是分红、万能、投资连结保险，业务人员还将出示并讲解产品说明书。（）
3、客户在“投保提示书、产品说明书、产品告知书”上亲笔签名确认。（）
答案：
一、单选题
题号12
答案AD
二、多选题
题号12
答案ABCDABCD
三、判断题
题号123
答案×√√
模块二交费服务
【模块加油站】
一、单选题
1、新单交费最常用的方式是（）
A、业务员代收费
B、公司客户服务中心交费
C、通过银行转账方式
D、支付宝支付
2、通过银行转账方式交纳新单保费，需要填写投保单和（）
A、《保险费自动转账付款授权书》
B、《个人保险合同变更申请书》
C、《借款申请书》
D、《转账申请书》
二、多选题
1、新单交费的方式有（）
A、通过银行转账方式进行交费
B、公司客户服务中心交费
C、1000元以下销售人员代收费
D、网络支付
2、纳续期保费的方式有（）
A、授权银行代扣B、银行柜台代收C、网上交费D、电话交费
三、判断题
1、通过银行转账方式交纳新单保费，保险公司可以不用向投保人出具收款收据
或保险费发票。（）
2、交费之前客户仔细填写投保单及《保险费自动转账付款授权书》，投保单一
定要亲笔签名。（）
3、交纳续期保费时，保险公司将通过《保险费自动转账付款授权书》中的银行
账户自动转账划款。（）
答案：
一、单选题
题号12
答案CA
二、多选题
题号12
答案ABCABCD
三、判断题
题号123
答案××√
模块三查询服务
【模块加油站】
一、单选题
1、如果客户选择()，输入客户身份证号或保险合同号或投保单号进行自助
查询。
A、人工服务B、自助服务C语音服务D、保全服务
2、投保（）产品的客户，可以通过在线查询账户资产状况及对账单等。
A、意外伤害保险B、定期寿险C、重大疾病保险D、投连险或万能险
二、多选题
1.保险公司在线客户服
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