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三表一卡填写说明

一、为什么要填写三表一卡：

目前销售的困惑原因分析

没有客户来电/来点记录，不知道究竟有多

觉得集客量不大，基盘客户数不够多

少客源

客户回访有但无记录或记录不详，无法根据

每天的工作方向不明确

每个客户情况主动开展回访工作

客户信息记录不规范、不充分，无法有效把

成交率不高

握客户信息，成交主动权不大

不知道意向客户有多少、何种购买状态，无

对每月任务完成心里没底

法判定本月销量

总觉得广告费不够，又觉得广告效果没有从客户角度分析那种广告形式效果好，

不好投放在那些媒体效果好

二、填写三表一卡的好处：

了解每日、每月来点、来电客户数量，明确意向客源；建立潜在客户档案，通

过对潜在客的回访不断满足客户需求、及时提高自身导购能力以提高终端销量；建

立已购客户档案，通过对已购客户的主动服务，发掘转介绍客源。

通过三表一卡的填写，能够锁定意向客户，让销售顾问知道工作的方向，按照

三表一卡的顺序完成销售过程，提高销量；同时充分的统计分析，发现销售工作中

存在的问题并持续改进；

三、三表一卡之间的逻辑关联：

表格名称填写人审核人类型

展厅来店（电）客户登记表销售顾问销售经理展厅客户管理

潜在客户管理卡销售顾问销售经理客户动态管理

展厅客流量统计表销售经理销售副总销售人员活动管控

展厅客户数据分析表销售经理销售副总展厅客户管理

㈠、逻辑关系如下：

第1页，共11页

1、凡来店（电）客户必须由接待销售顾问按《展厅来店（电）客户登记表》

规定项目完整登记填写，不能留下资料的也要对客户来店（电）的相关情况（如某

先生或某女士，来店或来电，进店离去时间等）进行登记填写；

2、凡有意向的客户（含H级、A级、B级、C级）要建立《潜在客户管理卡》；

已成交的客户，应建立《保有客户管理卡》并按规定进行跟踪促进；

3、凡是登记在《展厅来店（电）客户登记表》的客户在随后的任一时刻只能

处于两种状态：

①要么在《潜在客户管理卡》中被继续跟踪；

②要么是经过推进后成交进入《保有客户管理卡》管理；

不能出现有客户登记而没有跟踪、结果的情况。

4、《潜在客户管理卡》与《保有客户管理卡》相应的客户资料要对应起来；

5、《来店（电）客户登记表》的客户会在《潜在客户管理卡》中继续跟踪，

因此两张表格在接待客户时要配合起来使用，以便客户信息充分被记录。

㈡、三表一卡制作、使用及功能说明：

表格名称使用岗位制作时机使用方式保管人功能

展厅来店前台接待

（电）客户登客户离开店面或所有销售人员展厅经理或汇总来店、来电客户基

记表销售顾问者挂断电话后