2024中国零售业发展报告：拥抱“性价比时代”-NIQ.docx

NIQ2024

拥抱“性价比时代”

中国零售业发展报告

NIQChinaRetail

April2024

?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.

并购家

并购家

免费行业报告网

IPOIPO.CN每日更新不用注册会员无广告永久免费

中国经济增长正处于转型换挡期，2024“消费促进年”激发潜能

GDP、全国居民人均可支配收入消费支出实际增幅%

截至2023年

GDP 人均可支配收入

人均消费支出 线性(人均可支配收入)

线性(人均消费支出)

15.0

13.0

11.0

9.0

7.0

5.0

3.0

1.0

-1.0

-3.02003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

社会消费品零售总额增幅及中国零售百强销售额规模增幅对比

社零数据截至2023年，零售百强数据截至2022年

80 零售百强销售额增幅 社零增幅 网购增速

70

60

50

40

30

20

10

0

-10

-20

数据来源：国家统计局；中国连锁经营协会

?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 2

中国消费者信心指数及其构成

2019年1月至今

整体消费态度仍趋谨慎保守，但边际向好，消费信心亟待提振

140

130

120

110

100

90

80

消费者预期指数 消费者满意指数 消费者信心指数

新冠

爆发

防疫管

防疫管

上海

控放开封城

控放开

2024119

2024

11

9

7

5

3

2023

11

9

7

5

3

2022

11

9

7

5

3

2021

11

9

7

5

3

2020

11

9

7

5

3

2019

1年

1

月

月月月月月 月月月年 年

11月 月

1

1

月月 月月年

1月

1

月月月

月月月月月

11年 年

1

1

月 月

数据来源：中国经济景气监测中心

消费者信心指数由满意指数和预期指数加权平均取得，其中满意指数是指消费者对当前就业形势、当前家庭收入情况和购买时机的判断，预期指数是指消费者对未来6个月就业形势和家庭收入情况的预期。

?

??NiNieelsenlsenConConsusummeerrLLLLC.C.AAllllRiRigghhtstsReseReserrvevedd..

中国消费者未来6个月最关注的问题及其节省计划：

2024年，满足中国消费者严苛的要求，保持其

“忠诚度”

1.经济下行(35%)

35%

中国受访者表示将严格把控整体花费金额，26%将减少非理性消费

2.食品价格上涨(21%)

37%

中国受访者表示将改变消费方式寻求最优价格/更低价产品

3.工作保障(17%)

37%

中国受访者表示未雨绸缪提升储蓄，22%将开展副业保障收入

既是挑战，也是机会

79%

寻找

更低价格

65%

降低

整体开支

64%

转换

渠道/商店

63%

转换

品牌或产品

45%

改变购买的包装规格

42%

理性考虑是否需要

?2024NielsenConsumerLLC.All

?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.

PartI

回顾2023：

快消品零售业绩概览

?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.

wTheFullVie

w

-0.04%

各零售渠道份额和销售额增幅

Y2023

食杂店及其他

-1.8%

27%

30%

综合电商

-5.8%

2023年全渠道整体快消品

销售额增幅

便利店

+3.9%

+55小.9%型超市

-3.9%

4%

9%

8% 10%

12%

内容电商

+55.9%

超市

-3.1%

大卖场

-15.7%

数据来源：尼尔森IQ零售监测线上线下59快消品品类

?

?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.

健康及自我宠爱的品类成长韧性更强

X轴：2023

X轴：

2023vs2022销售额增幅%

Y轴：

2022年8-12月vs2021年同期

销售额增幅%

气泡大小：

2023全年

大类销售额规模

原点：全渠道平均额增幅

（-0.04，-9.9）

45