银保网点沙龙操作技能篇含话术.pptVIP

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  • 2024-06-13 发布于江苏
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网沙操作;焦点问题;;

会前准备

会中运作

会后追踪

;网点主任(行长)沟通要点:

1、经营思绪的沟通

2、提高柜员营销能力

3、完毕中间业务任务(考核压力)

4、运用保险企业资源(省力省心)

5、其他行或网点成功召开的例子

6、同业竞争抢先机(手快有、手慢无)

7、提高服务

8、为后来能将自己解放出来做准备;行长

会议意义:

理财专题内容——润物细无声

机构优势:**项目运作的精细化

1、减少个人承担——大家一起挑

2、你但愿网沙到达什么效果?(保费?人数?)

3、无论好坏,为自己找好退路——沟通会;理财经理(柜员)沟通的要点:

1、建立产品销售的信心,消除销售上的顾虑

2、完毕个人业务任务(考核压力)

3、塑造精英

4、运用保险企业资源(省力省心)

5、成功例子

6、客户积累(打造个人品牌)

;个金/大堂经理

产品、理财观念、

客户资源:熟悉的客户

不熟悉的客户

邀约:银行邀约—2大要点

客户经理邀约—原则邀约

一般邀约比例40:100

银行临柜

产品、促成;会前准备—会前会;客户基本模型;邀约话术;业务人员:**先生,我们银行在过去一年时间里所推出的各类理财产品获得了不错的收益,也保证了我们广大客户的资产安全,目前我们也推出了1+1+1的理财产品,我们也但愿客户可以愈加安全理财,我们理财大课堂但愿可以带给大家更多理财知识,想把此前的某些老客户请来,首先是请专家讲某些未来中长期理财产品,这是我们对客户的增值服务,另首先也是做一种理财产品的整顿工作和新的信息的公布,不懂得你有无时间来听听?

客户:听听总好的,不过我要届时看有无空。

业务人员:没关系的,理财大课堂是一种长期性的理财沙龙活动,在今年我们将有多种形式的活动请客户参与,*月*日的家庭理财讲座是其中的一种形式,我是作为服务人员邀请您,但愿您还是能来。

客户:好的。

客户明确回答:无法参与

银行:假如确实无法参会,我们将再安排其他客户,可以吗?后来有类似的活动但愿还能请您参与,可以吗?感谢您对我们工作的支持,祝万事如??,再会!;以维护为主线,提供合理理财提议,积极邀约

您好!XX先生,我是XX行XXX。目前以便通话吗?近期资本市场变化莫测,不知您对理财有何见解?……近日,我行专门精选了几种理财产品供客户选择,以提供科学理财提议,可以跟您目前的理财构造合理配置,研究之后觉得挺适合您的,我们打算在办个小型的沙龙,专门邀请专业人士来讲课交流,您看是一种人过来呢还是同夫人一起来?我备薄茶恭候您们!;以提醒服务为主线,提供合理理财提议,积极邀约

您好!XX先生,我是XX行XXX。目前以便通话吗?是这样的,您在我行办理的XX业务快到期了,我行近期也专门精选了几种理财产品供应老客户选择,打算在X地办个小型的沙龙,专门邀请专业人士来讲课交流,顺便看看有无合适的产品可以转办,我研究之后觉得有一两款挺适合您的呢,您看是参与明天下午的还是21号晚上的?;1、银行领导重视度

2、到场客户质量

3、会场纪律

4、整体流程(行长简介讲师)和现场气氛把握

5、讲师讲产品重点突出卖点,反复强调。

6、主持人包装礼品时根据客户状况包装主推额度的礼品,以利于现场促成

7、规定银行方全场配合促成

8、大额客户可邀约到理财室详谈;参会人员积极配合

统一着装,展现专业的风采

面带微笑,保持快乐的心情

互动参与,营造良好的气氛

规范掌声,展现热烈的场面

促成:

要勇于开口,要树立为客户理财的对的信心

要专业开口,要加深为客户服务的快乐理念;一、主持人开场

二、行长(主任)致辞

三、暖场游戏

四、财富时间

(专题讲授)

五、有奖问答

(或是幸运抽奖)

六、签单礼品包装简介

七、交流促成

;场地要亲切;家里决不嫌多的;

价值难以估计的;

视觉冲击明显的;

人人懂得有用的;

新鲜但未备下的。;会后;追踪是关键;网点沙龙组织运作的要点回忆;网沙成功案例

(一)XX邮局网点网沙,到会18人(到会率105%),意向签单45万(签单率95%),回收率84%

1、前期沟通到位,立体攻关。

经理——行长,渠道主管——关键人员,客户经理——柜员

2、共同布署,银行牵头。

客户名单确定很重要,布署时间为三天。

3、客户要约,专人负责。

在邀约的过程中,将所有客户的邀约状况进行登记并及时与银行详细负责的人员进行沟通,确定期间为两天。;4、会中组织很严谨,中间串插幸运抽奖,气氛营造很成功。

银行和企业一起促单。

5、会后追踪

分头追踪,大单客户行长亲

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