马来西亚：半导体和数据中心行业迎来快速发展机遇.docx

正文目录

核心图表 4

观察#1：槟城半导体产业基础深厚，“逆全球化”下加速发展 7

半导体成长史：地理位置/经济增长/人口红利/政策激励是核心驱动力 7

现状及展望：全球封测产业重镇，FDI及本土企业双轮驱动下角色有望升级 8

SEMICONSEA2024更新：马来西亚拟提供53亿美元补贴发展半导体业 11

马来西亚本土公司介绍 12

观察#2：柔佛毗邻新加坡，发展数据中心产业具有天时地利 14

发展驱动力：新加坡数据中心受限下的产业迁移 15

集群#1：大吉隆坡地区 16

集群#2：柔佛 16

观察#3：营商环境友好，中国企业加大对新马投资 18

在东南亚布局相关中国公司介绍 19

风险提示 25

图表目录

图表1：马来西亚主要半导体企业分布 4

图表2：新加坡主要半导体企业分布 4

图表3：马来西亚数据中心集中在吉隆坡与柔佛 5

图表4：南柔佛数据中心地图 5

图表5：新加坡和马来西亚主要本土半导体和数据中心企业（市值：百万美元） 6

图表6：马来西亚外商直接投资及同比增速 7

图表7：马来西亚集成电路净出口及同比增速 7

图表8：马来西亚发布工业大蓝图2030，旨在重振和刺激包括半导体在内的电气电子等关键行业，并提供广泛的支持措施 7

图表9：马来西亚集成电路产量及同比增速 8

图表10：马来西亚电子晶体管产量及同比增速 8

图表11：马来西亚主要半导体企业工厂分布 9

图表12：马来西亚槟城半导体产业集群 9

图表13：Inari营收及同比增速 10

图表14：Unisem营收及同比增速 10

图表15：2027年东南亚在全球封测产能份额有望达到10% 10

图表16：全球现有后道封装测试工厂数据（2022A） 10

图表17：马来西亚在“SEMICONSEA2024”上发布的国家半导体战略（NSS） 11

图表18：Inari营收按区域拆分 12

图表19：Inari全球工厂分布 12

图表20：Vitrox营收按地区拆分 13

图表21：Vitrox全球布局 13

图表22：全球主要存量及在建数据中心概览（除中国内地外，2023） 14

图表23：马来西亚数据中心集中在吉隆坡与柔佛 14

图表24：新加坡是东南亚海底电缆登陆枢纽 15

图表25：新加坡在建数据中心 16

图表26：大吉隆坡地区数据中心一览（2023年） 16

图表27：柔佛数据中心一览（2023年） 17

图表28：南柔佛数据中心地图 17

图表29：2024Q1马来西亚人口结构 18

图表30：2022年马来西亚槟城州人口结构 18

图表31：中国和马来西亚对美国出口半导体及汽车关税对比 18

图表32：马来西亚对中国半导体出口金额及同比增速 18

图表33：马来西亚对美国半导体出口金额及同比增速 18

图表34：长电科技芯片封测营收拆分 19

图表35：星科金朋新加坡厂 19

图表36：通富微电营收拆分 20

图表37：槟城通富超威工厂 20

图表38：华天科技营收境内外拆分 20

图表39：华天科技东南亚业务布局 20

图表40：华封科技产品系列 21

图表41：华封科技研发及生产中心 21

图表42：金海通营收境内外拆分 22

图表43：马来西亚全资子公司 22

图表44：华峰测控营收境内外拆分 22

图表45：华峰测控东南亚业务布局 22

图表46：重点推荐公司一览表 23

图表47：重点推荐公司最新观点 23

图表48：报告提及公司一览 24

中央区:设计：联发科前道晶圆制造：

中央区:

设计：联发科

前道晶圆制造：意法半导体

封测工厂：STI、Amkor、英飞凌

设备：爱德万

图表1：马来西亚主要半导体企业分布

槟城州（

槟城州（Penang）:

前道晶圆制造：OSRAM

封测工厂：美光、英特尔、博世、ADI、西部数据、日月光、Inari、通富微电、瑞萨、Globetronics

设备：拉姆研究、Veeco、

Keysights、Vitrox

吉打州（Kedah）:

前道晶圆制造：英飞凌、瑞萨、

Silterra、OSRAM

封测工厂：英飞凌、英特尔、苏州固锝

设备：Jabil、KLA

吉兰丹州（Kelantan）:前道晶圆制造：罗姆

雪兰莪州（Selangor）/吉隆坡

（KualaLumpur）:

封测工厂：华天科技、TI、安靠、恩智浦、KESM

森美兰州（N.Sembilan）:前道晶圆制造：安森美

封测工厂：安世半导体、安森美

马六