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2022年集成电路行业发展报告

目录contents集成电路行业概述01集成电路行业环境02集成电路行业现状03集成电路格局与发展趋势04

PART01集成电路行业概述

集成电路（IC）工艺制程可分为设计、制造、封装测试三大环节。集成电路的生产过程可以分为设计、制造、封装测试三部分，分别对应于产业中的设计企业（Fabless，代表企业如联发科、高通、华为海斯等）、制造厂（Foundry，代表企业台积电、中芯国际等）、封装厂（Assembly，代表企业如日月光、长电科技等），同时也存在整合三项业务的整合元件制造商（IDM，IntegratedDeviceManufacturer）类公司如英特尔、三星。其中制造环节可以分为晶圆制造和晶圆加工两部分，晶圆加工又称为工艺制程中的前道工艺，封装是集成电路工艺制程的后道过程。行业定义集成电路行业定义

产业链上游87%90%67%98%EDA是芯片设计与生产的核心，从整个产业链来看，EDA是芯片制造的最上游产业，是衔接集成电路设计、制造和封测的关键纽带，对行业生产效率、产品技术水平有重要影响。中国EDA市场增速高于全球，国产化率极低。根据数据，2020年中国EDA市场规模为66.2亿元人民币，同比2019年增长20%，增速远高于全球约10%的增速。就竞争格局而言，2020年Synopsys，Cadence和SiemensEDA为我国前三大EDA供应商，合计营收市场份额占比为77.70%，国产厂商占比不到15%。

产业链中游集成电路行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于集成电路企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。

产业链下游集成电路需求端主要可分为消费电子、通信类、计算机、汽车电子等领域。从广义上来看，消费电子应该包含手机和PC、平板，如果以这个角度来看，消费电子是构成集成电路下游应用的主要部分，占比超过一半以上。目前我国电子计算机和智能手机整体需求庞大，虽然智能手机市场渐趋饱和，但是随着5G整体替代趋势推进，2021年手机出货量有所回升，加之计算机整体需求快速增长，新能源汽车快速发展，车规级芯片需求快速增长，我国集成电路需求快速增长。

PART02集成电路行业发展环境

政治环境1制定集成电路行业的财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》优化产业结构，推进集成电路及专用装备关键核心技术突破和应用。对集成电路生产企业所得税优惠政策做了进一步规定和调整。《国家高新技术产业开发区“十三五”发展规划》

政治环境2《关于做好2022年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》关于深入推进世界一流大学和一流学科建设的若干意见《关于深圳建设中国特色社会主义先行示范区放宽市场准入若干特别措施的意见》为做好2022年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作,将有关程序、享受税收优惠政策的企业条件和项目标准进行规范。重点集成电路设计领域包括(—）高性能处理器和FPGA芯片;(二)存储芯片;(三）智能传感器;(四）工业、通信、汽车和安全芯片;(五)EDA、IP和设计服务。重点软件领域包括(—)基础软件;(二)研发设计类工业软件;(三)生产控制类工业软件;(四)新兴技术软件;(五)信息安全软件;(六)重点行业应用软件;(七)经营管理类工业软件;(八）公有云服务软件;(九)嵌入式软件(软件收入比例不低于50%)。面向集成电路、人工智能、储能技术、数字经济等关键领域加强交叉学科人才培养。强化科教融合，完善人才培育引进与团队、平台、项目耦合机制，把科研优势转化为育人优势。支持深圳优化同类交易场所布局，组建市场化运作的电子元器件和集成电路国际交易中心,打造电子元器件、集成电路企业和产品市场准入新平台，支持电子元器件和集成电路企业入驻交易中心，鼓励国内外用户通过交易中心采购电子元器件和各类专业化芯片，支持集成电路设计公司与用户单位通过交易中心开展合作。《“十四五数字经济发展规划》瞄准传感器、量子信息、网络通信、集成电路等战略性前瞻性领域,提高数字技术基础研发能力。完善5G、集成电路、新能源汽车、人工智能、工业互联网等重点产业供应链体系。

经济环境80%60%40%20%0%100%12月11月10月9月8月7月6月5月4月65%为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心，快