主机厂电池调研报告-2024.6.pptx

主机厂电池调研报告——起点研究院（SPIR）2024年6月

contents第一部分电芯调研第二部分电池包调研第四部分三家动力电池企业未来技术发展路线第五部分主机厂调研第三部分其他新型化学体系调研

一、动力电池装机量根据中国汽车工业协会数据，2023中国新能源汽车销量达949.5万辆，同比增长37.9%，同时全年新能源汽车平均渗透率达到31.6%。起点研究（SPIR）数据显示，2023年我国动力电池装机量达359.5GWh，同比增长19.8%。随着新能源汽车渗透率逐步提高，带动装机量逐步攀升，预计到2026年中国动力装机量超730GWh.2018-2026中国汽车动力电池装机量、同比增速及预测（GWh，%）数据来源：起点研究院（SPIR）

起点研究院（SPIR）数据显示，2023年我国动力电池装机量达359.5GWh，同比增长19.8%。其中三元动力电池装机量为120.1GWh，占比33.4%；磷酸铁锂动力电池装机量为239.1GWh，占比66.5%。我国新能源汽车产业前期由政府政策引导推动到目前由市场主导推动新能源汽车行业大步向前发展。从2017-2023，三元和磷酸铁锂电池的占比发生了两个阶段的变化。2017-2019年：这一阶段，我国三元电池装机占比逐年提升，主要因为此时我国新能源电池企业规模、产品性能相较国外企业不占优势，而国外主要是生产三元电池，所以三元电池占主导地位；另一方面，我国的补贴政策向能量密度更高的三元电池倾斜，所以刺激三元电池的需求和生产。2020-至今：此阶段，磷酸铁锂电池占比逐步提升，并超越了三元电池，主要是因为一方面补贴逐步退坡，此时磷酸铁锂凭借高性价比占比逐步提升；另一方面磷酸铁锂随着刀片、CTC、CTP等电池技术的逐步提升，磷酸铁锂电池能量密度逐步提高，缩小了与三元电池的差距，市场对磷酸铁锂的认可度得到提高，磷酸铁锂电池需求逐步提升。数据来源：起点研究院（SPIR）2017-2023中国动力电池分材料类型装机比例二、各类型动力电池装机比例数据来源：起点研究院（SPIR）2017-2023中国各类型动力电池装机量（GWh）

起点研究院（SPIR）数据显示，宁德时代持续霸榜中国动力电池装机总量首位，市占率达44.5%，占比近半壁江山。其次是比亚迪占比达27.0%，凭借自身新能源汽车销量逐步攀升，稳居第二位。CR3为79.3%，CR587.6%,CR10为97.0%，整个市场较为集中。三元动力电池：2023中国三元装机量前五德分别是宁德时代、中创新航、LG新能源、孚能科技、蜂巢能源。其中宁德时代在三元动力电池领域一家独大，市场份额超60%，供应电池类型主要为三元方形，极少量三元软包。其次是中创新航，位居三元动力电池装机第二，市占率为11.5%，为三元方形电池，配套广汽、小鹏、零跑、长安等。LG新能源排名第三，主要为三元圆柱、少量三元软包，配套上海特斯拉。磷酸铁锂动力电池：2023年中国磷酸铁锂动力电池前五分别是比亚迪、宁德时代、中创新航、国轩高科、亿纬锂能。比亚迪2022年跃升为全球新能源汽车巨头，之后持续增长，带动其自身动力电池装机逐步提高，其动力电池为自供，且主要为磷酸铁锂方形电池，极少量三元方形。磷酸铁锂动力电池梯队明显，比亚迪、宁德时代为第一梯队，CR2达75.8%，第二梯队为中创新航、国轩高科、亿纬锂能，CR5为92.5%。三、动力电池电芯竞争格局数据来源：起点研究院（SPIR）2023中国动力电池总装机量市场份额2023中国三元动力电池装机量市场份额2023中国磷酸铁锂动力电池装机量市场份额

四、磷酸铁锂动力电芯数据来源：起点研究院（SPIR）起点研究院（SPIR）数据显示，比亚迪磷酸铁锂主力动力电芯容量从47Ah-170Ah，均为方形电芯，能量密度集中在160-190Wh/kg；宁德时代主力动力磷酸铁锂电芯容量集中在125Ah、173Ah、228Ah等，能量密度集中在160-180Wh/kg；中创新航主力磷酸铁锂电芯容量为53Ah、87Ah、129Ah、177Ah等，能量密度集中在160-180Wh/kg。总体来看，中国主要磷酸铁锂动力电芯形状均为方形，电压基本为3.2V，能量密度普遍集中在160-180Wh/kg，其中比亚迪CE32BLCD型号磷酸铁锂动力电芯能量密度达188.24Wh/kg，达到行业顶尖水平。2024Q1中国主要LFP动力电芯企业主要电芯参数电芯供应商材料类型电芯型号电芯形状电芯尺寸电芯电压V电芯容量（Ah）电芯电量（Wh）电芯质量（kg）能量密度（Wh/Kg）配套车型比亚迪磷酸铁锂0D9CB02A