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商业银行
运营管理数字化转型项目计划书
201909
目录
TOC\o1-3\h\z\u一、 项目计划书 3
1. 银行客户收益 3
2. 项目背景 3
3. 项目需求分析说明 3
需求模块A：商业银行关键角色运营剖析 4
需求模块B：商业银行经营状况诊断 4
4. 项目目的 5
5. 项目收益 6
6. 分工界面 7
7. 项目成员表 8
8. 项目输出要求 9
输出内容 9
输出要求 9
9. 项目推进计划 10
项目流程 10
项目推进甘特图 10
10. 项目跟踪表 11
二、 项目报价表 12
1. 模块A：商业银行关键角色运营报告报价表 12
2. 模块B：商业银行经营状况诊断模型报价表 15
项目计划书
银行客户收益
精细运营企业管理
精准营销产能提升
精心经营客群维护
项目背景
XX公司数据搜索产品运营推广需求：
行业客群：银行、证券等等；
第一阶段重点客群：银行。
项目需求分析说明
银行业不同维度痛点需求分析、产品手册优化、营销方案策划、商业银行经营状况健康诊断、运营管理建议。
需求模块A：商业银行关键角色运营剖析
流程梳理图如下：
需求模块B：商业银行经营状况诊断
城商、农商部门体系梳理
总行KPI体系：部门KPI重点指标梳理；
各部门KPI评估指标标准模型
商业银行经营状况评估体系
评估体系验收标准
输出方案知识来源：
项目目的
分阶段进行商业银行关键角色工作痛点问题解决方案流程梳理；
搭建总行级日常经营健康诊断模型；
打造具有营销爆点的产品手册；
输出银行业各维度的痛点需求说明；
梳理应用场景需求流程；
企业定位信息梳理：
项目收益
XX公司
梳理银行各关键岗位日常工作痛点分析，探索核心问题一站式解决方案；
搭建商业银行经营健康诊断模型，助力企业产品营销；
量身定制营销方案，激发客户购买欲望；
精准分析用户需求，全方面提升用户体验；
明确需求响应流程，制定文档输出规范；
优化软件级联菜单关键字。
分工界面
序号
模块
工作流程
YY咨询
XX公司
模块A：商业银行关键角色运营剖析
立项、需求分析
?
Tel
关键岗位角色筛选
?
?
角色基础信息梳理
?
1
问题分析
?
3
软件验证场景再现
?
收益分析
?
?
参考解决方案
?
0
验收
?
?
解决方案验证
?
模块B：商业银行经营状况诊断
立项、需求分析
?
?
关键部门筛选
?
?
部门KPI体系构建
?
0
评估模型搭建
?
2
评估体系合理性验证
?
5
诊断评级指标
?
8
方案验收
?
?
方案验证
?
模块C：产品手册
产品手册
0
0
5
8
项目成员表
模块
YY公司
XX公司
人员
职责
人员
职责
模块A
项目经理1名
项目统筹规划、合作方案、合同
高级顾问
模块B
项目经理1名
项目统筹规划、合作方案、合同
高级顾问
模块C
项目输出要求
输出内容
序号
名称
格式
时间节点(启动时间起)
《商业银行关键角色痛点分析报告》
Word
《银行业需求场景验证报告》
Word/Excel
《商业银行经营健康诊断模型》
Word
《商业银行经营健康诊断验证报告》
Word
《项目跟踪表》
Excel
输出要求
严格按照银行实际痛点需求出发
严格按照文档规范输出场景分析
严格按照软件实际功能验证呈现
严格按照项目既定计划如期推进
项目推进计划
项目流程
项目推进甘特图
项目跟踪表
阶段
日期
当前进展
遗留问题
责任人
第一阶段
第一周
第二周
第三周
第四周
第二阶段
第五周
第六周
第七周
第八周
第九周
第三阶段
第十周
第十一周
第十二周
第十三周
项目报价表
模块A：商业银行关键角色运营报告报价表
商业银行业岗位需求分析报价表
岗位层级
部门
岗位名称
优先级
报价（万元）
阶段一（万元）
阶段二（万元）
备注
决策层
董事长
行长(总经理)
???
对公副行长
零售副行长
管理层
公司部
总经理
???
总助
副总若干
科员
零售部
总经理
???
总助
副总若干
??
科员
个贷部
总经理
??
科员
财私部
总经理
?
科员
网金部
总经理
?
科员
信用卡部
总经理
??
科员
小微金融部
总经理
营业部
支行长
???
支行副行长
运营管理部
总经理
国际业务部
总经理
?
投资银行部
总经理
同业银行部
总经理
风险管理部
总经理
中间业务部
总经理
??
财务会计部
部长
?
审
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