计算机行业中期策略：拥抱AIGC星辰大海，紧抓数字中国落地机遇精选版.doc

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2024-07-01 发布于湖南
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计算机行业中期策略：拥抱AIGC星辰大海，紧抓数字中国落地机遇精选版.doc

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（/招商，刘玉萍，孟林，石恺，周翔宇）

核心观点：

技术变革+需求景气度，计算机两大行情驱动因素同时出现。我们认为，当前计算机板块正处在供给端的技术变革与需求端的景气度提升双重因素驱动下：一方面，OpenAIGPT3.5大模型及Chatgpt的推出引发了新一轮技术革命浪潮，全球AIGC产业开始蓬勃发展，算力及部分应用环节进入实质性落地阶段，我们建议聚焦国内外有“落地”的AIGC产业链环节，优选竞争格局突出的标的；另一方面，在国家顶层设计下以数字中国为代表的全行业数字化转型升级正式启航，在国家和地方政策推动下，信创、数据要素、工业互联网、数据安全等重点领域相继启动，根据产业链跟踪，我们