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报表标准

一、报表标准

我司所需填报的报表有：销售日报、项目跟进表、工作

周报、部门工作周报、工作月报等。报表是日常工作中体现工

作过程和结果思维的一种沟通方式。为了加强公司的日常管理

和绩效考核。现将对报表体系进行重新梳理和整改。

报表的填写标准

销售日报

销售日报为销售部重点填写的报表之一。也是销售同仁

填写周报和下周计划的依据。因此将要求销售同仁在周一

到周四必须认真填写销售日报。

日报填报方式：在公司钉钉审批中填写。并要求每天晚

上10点之前提交。如因特殊事情不能按时提交应先上报运

营部和胡总。而后在第二天补交。补交日报时将在评论中

说明补交原因。

日报填写标准：销售日报中需要填写和选择的要素有今

日工作完成情况、未完成工作、需协调工作、明天工作计

划等。其中今天工作完成情况：要求必须以结果为导向来

填写（例如：今天拜访某客户，达成了什么拜访目的，下

一步将如何推进等。）；未完成工作是计划的当天工作被其

他事情耽搁了，就需要写进来。并且明确下一次完成的时

间和标准；需协调的工作：即在当天工作过程中发现的一

些需要其他部门来配合完成的工作；明日计划：即销售同

仁的明天工作计划。要求计划中必须要有目标、策略等。

日报考核标准：销售日报将纳入绩效考核体系和日常考

核体系中。在绩效考核体系中将根据考核体系要求进行扣

减考核分数。在日常考核体系中，每月有3次补交机会。

超过3次将以50元/次处罚。

项目跟进表

项目跟进表中包含一系列分表。分别是项目汇总表、项目

跟踪表和客户信息表。项目跟进表为每周提交一次。填写项目

跟进表的目的是为了跟好的掌握项目进度，分析项目详情做支

持依据。

项目跟进表填报方式：项目跟进表是以excel表格来填写

（按照公司模版）。填写时间为每次跟进项目后都需把项目跟

进进度填报进去，要求填报信息时以项目结果为导向进行填

报。报送是以邮件形式报送。报送公司时间为每周五晚上10

点前提交。若有特殊情况，请提前告知。

项目跟进表考核标准：项目跟进表将将纳入绩效考核体系

和日常考核体系中。在绩效考核体系中将根据考核体系要求进

行扣减考核分数。在日常考核体系中将以100元/次处罚。

工作周报（部门周报

工作周报作为一周工作汇总和下周工作计划梳理主要填报

报表。是各部门负责人和监管部门能更好的了解各自部门员工

工作情况的一种渠道。

工作周报填报方式：工作周报将按照公司周报模板（Excel）

来填写。填写好后将以邮件形式发送到直接主管、分管领导和

监管人员邮箱中。其中管理层将邮件发送到分管领导、运营部

和总经理邮箱中。

工作周报填报标准：周报填报标准按照报表模板格式

填报。其中需要填报报表日期和时间，还需填报本周上午

和下午主要完成工作情况和工作结果。还需填写下周工作

计划。本周未完成工作和需要协调处理的事宜也需要填写

到周报中。周报提交时间为每周五晚10点前提交。

工作周报考核标准：

工作周报将纳入核体系和日常考核体

系中。在绩效考核体系中将根据考核体系要求进行扣减考核分

数。在日常考核体系中将以100元/次处罚。

工作月报

工作月报作为梳理各部门每月工作目标重要报表。也是各

部门每月绩效考核核心KPI采集依据。所以工作月报是各部门

填报重点。

工作月报填报标准：月报填报标准按照公司报表模板格式

填报。其中需要填报报表日期和时间。还需要按照模板填报核

心任务（例如：填报量化数据:销售额、回款额、项目验收时

间等。）