第一创业证券承销保荐有限责任公司关于迈创智慧供应链股份.docx

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于迈创智慧供应链股份有限公司辅导工作总结报告

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》的规定和要求，以及第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”、“我公司”或“辅导机构”）与迈创智慧供应链股份有限公司（以下简称“迈创股份”、“公司”或“辅导对象”）签订的《辅导协议》，我公司接受委托，作为迈创股份上市辅导工作的辅导机构，对其进行股票发行上市前的辅导工作。

截至目前，辅导工作如期完成并取得了预期效果，现将辅导工作的具体情况向贵局总结汇报如下：

一、公司基本情况

公司前身上海迈创电子有限公司（以下简称“迈创有限”）成立于2004年2月10日，公司2016年8月5日整体变更为股份有限公司。公司法定代表人丁思海，注册资本5,600.00万元，住所为上海市金山区漕泾镇金星1070号，办公地址为上海市浦东新区东方路710号308室，公司主营业务为全球供应链管理服务。公司是一家专业从事全球供应链管理服务的现代服务企业，主要从事售后供应链管理业务和生产供应链管理业务，专注于为客户提供一体化供应链解决方案。丁思海和吴志远作为一致行动人共同控制公司，为公司控股股东、实际控制人，直接和间接合计控制公司85.67%的股份表决权。

二、辅导工作情况

（一）辅导过程概述

2016年9月5日，一创投行与迈创股份签订了辅导协议，并于2016年9月7日到上海证监局进行辅导备案登记。2016年9月至2017年10月，一创投行组织辅导小组对迈创股份进行了全面详尽的尽职调查，并结合公司的具体情况，制定了具体的辅导工作安排。

辅导机构协调公司律师、会计师，组织公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%（含5%）以上股份的股东进行证券法规等知识的学习和培训，促使其理解发行上市相关的法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露等方面的责任和义务。除重点知识培训外，辅导机构还通过中介协调会、问题诊断与专业咨询会、研讨会、电话、邮件等形式对接受辅导人员提出的疑难问题进行了解答，促使其董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东增强法制观念和诚信意识，理解作为公众公司规范运作、信息披露和信守承诺等方面所应承担的责任和义务。

（二）辅导的主要内容及其效果

1、辅导的主要内容

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规及规章制度的规定，辅导的内容主要包括：

（1）核查公司在设立、改制、增资扩股、股权转让、资产评估等方面是否合法、有效，股权是否清晰，股权结构是否符合有关规定。

（2）督促公司实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力。

（3）督促公司按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理结构，促进公司的董事、监事和高级管理人员以及持有5%以上（含5%）股份的股东和实际控制人（或其委派代表）增强法制观念和诚信意识，建立健全股东大会、董事会、监事会等组织结构。

（4）协助完善公司三会的规范运作、内部决策制度和内部控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度。

（5）督促规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的关系。

（6）通过集中授课、中介协调会、案例分析等方式，对公司的治理结构、管理制度、经营运作、发展战略进行讨论分析，对公司存在的一些欠规范问题，提出相应的整改建议，并协助公司予以纠正，实现公司的规范运作。

2、辅导的效果

通过一创投行等相关中介机构辅导，迈创股份进一步健全了法人治理结构，完善了公司内控体系，形成了主营业务突出、股权结构稳定，产权清晰，业务、资产、人员、财务、机构独立的运作体系，提高了公司规范运作的水平，增强了公司接受辅导的人员对证券市场有关法律、法规的掌握，达到了预定的辅导目的。

（三）对接受辅导人员进行辅导考试的内容及结果

一创投行辅导小组组织了辅导考试（笔试），内容主要包括了《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市规则》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司治理规则》等内容，以促使辅导对象更好地掌握相关的法规和知识，切实履行诚信的职责。辅导对象的董事、监事和高级管理人员、持有5%以上股份的股东和实际控制人参加了考试，成绩优良。

（四）辅导工作进展报备情况

辅导期间，我公司就拟发行人辅导情况向上海证监局进行辅导报备，2017年2月7日，一创投行向上海证监局报送辅导工作进展报告，主要内容为迈创股份进行了两次增资，公司董事会成员新增3名独立董事，治理结构进一步完善。2017年10月20日，一创投行向贵局报送辅导工作进展报告，主要内容为迈创股份股权、迈创股份高级管理人员、