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企业管理手册人寿保险公司业务

督导工作手册

XX人寿保险股份有限公司

个人业务部

督

导

手

册

（二0一一年五月）

总公司业务督导手册

（2011年5月）

第一章：总则

第一条：为规范XX人寿保险股份有限公司个人业务相关工作及

相关岗位的督导行为，增强个险管理工作的执行力，建立、健全

个险营销管理（督导）体系和强有力的“执行文化“，本着“简单化、

实用化、流程化、模式化、制度化”的原则，依据从“发现-分析-指

导”到“追踪-检查-评估-反馈”的督导流程，为实现2006年各机构个险

系列工作能搭建起“管理靠制度、经营靠流程、操作靠工具、沟通靠

体系、效果靠习惯”的基础运作平台，确保个人业务系统各项工作和

目标顺利完成，特制定本办法。

第二条：本办法所称“督导”是：在总公司（分公司、支公司）个

人业务部总经理领导并授权下，对各个级别机构的个险营销运做

“行为、过程、政策落实情况等”实施“调研、追踪、检查、评估、

反馈、指导、修正”工作的营销督导人员。

第三条：本手册共七章（总则、督导管理制度、督导的工作内容、

督导的工作流程、督导的管理工具、2006年督导计划与行事历、

附则）十六条，另有附件十七款。

第二章：督导管理制度

第四条：岗位说明：

4.1总公司督导岗位说明书：

岗位说明书

职位名称督导岗所属部门个人业务部

职位代码职级

上级职位名称个人业务部总经理下级职务名称

通过对机构（团队）各项营销管理及业务推动工作的调研、跟踪、检查和反馈，确保总公司（分

职位设立目的公司、支公司）各项制度及业务推动方案的执行与落实，协助机构（团队）修正、提升营销管

理水平达成业务目标。

职责内容占用时间比例

受个人部总经理的委派，协助所指定的机构（团队）制定年度经营计

划，追踪计划达成，实现可持续成长；督导所指定的机构（团队）的

120%

日常经营与管理，及时反馈机构经营中的问题并提出改进建议，协助

整改。

宣导并追踪寿险总公司营销《基本法》及各级公司各项营销政策、制

215%

度、办法在机构（团队）的落实状况

对机构（团队）业务活动、激励方案、新产品、新行销手段进行监督、

3推动、协调、追踪、指导、辅导，相关活动方案的策划、组织、执行、15%

总结评估。

主要职责

4所对应机构的个人业务费用预算类、人管类等签报的会签建议15%

收集机构（团队）的各项经营信息，建立完整的调研体系和督导报告

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