公司收购尽职调查清单.pdf

公司收购尽职调查清单

公司收购尽职调查清单

说明：

1.请贵公司尽量按本调查清单所列要求提供原件；如属于

不能提供范围，请根据原件提供其复印件。

2.我们深知本调查清单所列的某些资料可能涉及贵公司商

业机密，我们承诺有关资料将仅用作委托事项之目的，并会对

之承担保密义务。如果涉及重大保密事项，请贵公司予以特别

说明；

3.根据项目进度，我们将随着尽职调查工作的深入，向贵

公司提出进一步的补充尽职调查文件清单。对文件资料中有关

问题，我们可能需要进一步咨询贵公司有关人员。

4.我们对于贵公司及相关人员在尽职调查中给予的配合表

示真挚的感谢。

一）企业运营类资料清单

一、生产及管理情况

1.请提供公司的产品构成明细表，以及各产品历年的销售

额及占销售收入的比重。

2.请提供公司的组织结构图及部门职责说明书，并提供主

要部门人员的简历。

3.请提供有关公司各主要产品产能和历年产量的明细表。

4.请提供公司工艺、生产流程资料，并对核心技术和关键

工艺进行说明。

5.请提供公司质量控制制度文件、组织结构、行业标准文

件、质量技术监督部门的评价文件及因质量问题受到处罚情况

（如有）。

6.请提供有关公司所涉及的环保及治理方面的资料，并提

供公司在环保方面的人、财、物投入的相关资料。

二、采购情况

1.请提供公司生产所需的主要原料、辅料和能源动力清单，

对公司的主要产品成本构成进行说明，并提供产品的成本计算

单。

2.请提供有关主要原材料、重要辅料和能源动力的市场供

求状况及价格走势的相关资料。请提供有关公司采购模式的相

关资料或作出采购流程及管控情况说明。

3.请提供有关公司的采购模式、定价机制的相关资料。

4.请提供公司主要供应商（前10名）的相关资料，近三

年各类原辅材料前十名供应商的采购金额，以及各类原材料近

三年的采购额和历年公司原材料总采购额的相关资料，并提供

与主要供应商签订的长期供货合同。

三、技术研发情况：

1.请提供公司研发体制、研发机构设置、核心技术人员资

历等资料。

2.请提供公司拥有的专利、非专利技术、技术许可协议、

技术合作协议等资料，并说明公司技术水平、技术成熟程度及

同行业情况。

3.请说明核心技术的取得及使用情况；专利技术和非专利

技术许可方式、使用期限；专利技术是否存在侵权情况及公司

保护措施与效果；针对非专利技术的保密制度及和相关人员的

保密协议等。

4、请提供公司未来产品研发计划，并说明新产品的技术

水平和市场前景。

5、请提供公司对核心技术人员的奖励制度、股权激励计

划等资料，并说明公司核心技术人员的流失情况。

四、销售情况

1、请说明公司目前主要的销售模式，并解释采用该模式

的原因。

2、请说明公司产品的市场定位，并提供公司在关键销售

区域所取得的产品认证证书（如有政策要求）。

3、请提供公司关于“市场定位、市场需求、客户基础、总

体占有率”相关的资料。

4、请提供公司的定价策略以及与竞争对手在定价上的区

别等资料（如有），并提供近期主要产品的价格变动情况，并

解释价格变动的原因。

5、请说明公司的销售结算方式及实际执行情况。

6、请提供按区域和客户划分的市场占有率、竞争措施、

营销策略等资料。

7、请提供近两年主要客户（至少前10名）的销售及回款

明细。

8、请提供公司2017年所有已签署的销售合同。

9、请提供公司销售系统的组织结构。

10、请提供公司历年产品销售退回、客户诉讼及相关质量

纠纷处理资料，并对以上事件进行说明（如有）。请对公司在

销售收入中存在的关联交易、定价方式进行说明，并提供相关

的销售合同。

二）、法律类资料清单

一、公司股权及变更情况

1、请提供公司目前最新的工商登记资料，以及有关股权

变更的法律资料（三会文件、转让协议、工商变更登记资料

等）。

2、请提供公司《章程》及其他约束股东权利的法律文件

（若有）。

二、公司的无形资产及资质证书情况

1、请提供公司专