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方案计划参考范本

投资公司工作计划表格(二篇)

目录：

投资公司工作计划表格一

投资理财工作计划书二

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投资公司工作计划表格一

公司正规化运作已两个多月，目前，团队架构已基本形成，人

员稳定，职业经理人对行业现状和公司状况有了比较全面的了解，

同时两个月的业务实际操作我让们相信，对公司下一步进行一个较

为周密稳妥规划的条件已基本具备，根据新公司的成长规律，我们

认为，需要抓住目前金融行业的商机和公司团队建设的契机，对公

司20__年的最后一个季度进行一个为期100天的发展周期规划，通

过这个周期性工作，为德邦公司在20__年的发展打下一个坚实的基

础。

一、时间进度：

理财与贷款阶段比例为：第一阶段4:2，第二阶段5:2，第三阶

段1:6

二、会战目标：

1、实现贷款总额500万元，理财总额500万元，总计1000万

元。

2、商务团队建设：经理级员工4名、主管级员工8名、总规模

30人。

3、成交客户数量30人、潜在客户50名、客户信息30000名。

三、业务方案

A、方案：（上上策）

概要：组建集团化公司，办理相关资质，进行公司和项目等全

方位包装，可开展项目融资、股权融资和各种抵押融资。

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特点：起点高、力度强、周期长、投入高、稳定性强、一劳永

逸解决企业长远发展，公司全面步入正规化、抗风险能力强，为下

一步整合社会和行业资源、上市融资打下坚实基础。

B、方案：（上策）

概要：进行项目包装，用现有物流园商铺开展租赁权抵押理财

服务。

特点：对当下融资能起到积极的推动作用，商务支持费用投入

小，需要投入一定的市场开发费用，有一定的实体经营与资金管控

风险。

C、方案：（中策）

概要：成立担保公司，为公司开展第三方担保融资服务。

特点：对当下融资能起到一定的帮助，商务支持费用投入小，

市场开发费用投入大，无行业竞争优势，法律风险与经济风险很

大。20__年百日大会战D、方案：（下策）

概要：在现有公司的基础上进行融资和理财服务。

特点：融资理财困难极大，理财业务无保障，商务支持基本无

费用投入，要达到贷款会战目标，市场开发费用巨大，经营风险极

大。

选择上述哪种方案，请于9日前敲定。

四、商务模式

1、运营模式

贷款：宣传——引进——初评——风控——放贷——跟踪——

合同解除、续约或抵押物处置理财：宣传——引进——讲解——考

察——签约——跟踪——合同解除或续约

2、营销模式

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市场拓展：上门拜访、短信营销、电话营销、其他户外宣传及

广告

书籍赠送：组织编写20__年理财白皮书或融资指南

营业推广：开展中小企业融资、财务咨询、家庭理财大讲堂

五、费用投入

1、短信费用：30万条：2万元

2、电话费用：每月千元5000元

3、宣传彩页：1万份5000元

4、书籍印刷：5万册50000元

5、科普讲座：场地及布置费用5000元

6、交通费用：车辆燃油费用10000万元

7、团队建设：3000元

8、其他费用：20__元

以上合计约：10万元

六、组织保障

成立日常办公机构风险控制部，负责贷款与融资风险控制、合

同签订、合同履约跟踪、抵押物变现处置等事项。部门设专职经理1

人，全权负责风险评估体系建立与执行、所有理财业务与50万元以

下贷款合同签订事宜，50万元以上贷款事项报刘总审批执行。

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