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沙龙方案宣导及客户邀约
请各机构、营业部根据实际情况自行制定以调动柜员的积极性为原则
客户筛选的标准目标客户类型:1、年龄—30-60周岁(有购买力,有理财需求)2、定期、活期客户(偏好稳健投资,理财渠道较窄)3、闲置资金5万左右(不占用银行大客户资源)4、老客户、住在附近的客户(信任度高,易成功)
客户筛选的方法1、客户资料库筛选2、老客户再次开发3、日常柜面收集
客户邀约方法1、客户资料库筛选2、老客户再次开发3、日常柜面收集电话邀约邀请函邀约
电话邀约话术×先生(女士),您好!我是××银行的×××,您是我们行的老客户,为感谢您长期以来对我们行工作地支持,本周×我们银行在网点要举办一个理财交流活动,专门邀请了专家讲解目前的投资形势。我们特别邀请您参加,相信对您打理自己的资金一定很有帮助。我们活动的时间在上(下)午×点,地点就在我们行里,到时候还会有礼品赠送。您有什么需要可以随时打我们行里电话××××——×××××××。
邀请函模板邀请函亲爱的XX先生(女士):您好!在这美好的日子里,XX银行祝愿您家庭幸福,事业腾飞!我们对您一直以来给予XX银行的关注与支持表示诚挚的问候和衷心的感谢!在XX银行发展历程中,正是因为有您的支持和关注,我们才能不断完善服务客户的理念;正是因为有您的无限信赖,我们才能不断增添一往无前的信心;正是因为有您的鼎力支持,我们才能不断开辟一片又一片新天地!我们深知不断完善和提供优质的服务才能立于不败之地,为客户提供更多更好的产品才能满足您的需求,正是秉承着这样一种思想和精神,我们将在XXXX年XX月XX日举办客户理财沙龙活动(或答谢会),我们热诚的的期待您的光临。最后,祝您家庭幸福XX银行XX支行二0一一年X月X日
新华人寿福建分公司银代部新人衔接培训
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