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全球绿氢产业现状及未来发展趋势

近年来，随着全球应对气候变化带来的减排压力，绿氢逐渐得到

了各国重视。目前，美国、日本、欧盟等30多个国家或地区陆续公

布了绿色氢能发展战略。长远来看，氢能是新能源领域少有的兼具确

定性与颠覆性的万亿级赛道，亦有可能是最大的能源变革机遇。

一、全球氢能产业现状

一、全球氢能需求及应用现状

根据国际能源署发布的《全球氢能回顾2022》报告显示，全球

氢能需求正在增长，关键应用领域需求正在提升。2021年，全球氢

能需求增长5%，达到9400万吨，超过2019年的9100万吨，约占全

球终端能源消费总量的2.5%。

全球氢气需求的增长主要来自炼油和工业等传统应用领域。2021

年随着全球经济复苏，精炼石油产品需求恢复，炼油行业氢气需求加

快恢复，需求量约4000万吨，同比增长5.3%。与此同时，氢气的应

用场景不断拓宽，在新兴领域的应用飞速发展。例如，氢燃料电池除

应用在车辆上，在航运领域、民用无人机领域也有成熟应用。随着氢

能各种技术成本的下降，国际氢能委员会预计，到2030年，氢气可

能成为20多种应用场景中最具竞争力的低碳解决方案，主要包括长

途卡车运输、航运、炼油和钢铁冶金等。

二、全球氢能产业政策及规划现状

目前全球已有30多个国家推出氢战略、制定氢能发展路线图。

日本早在2017年就推出了《基本氢能战略》，计划在2030年形成

30万吨/年的供应能力，建设加氢站900座。之后，韩国、欧洲国家

以及美国也已相继推出氢战略/氢能发展路线图，支持氢能产业的发

展。以欧洲为例，2020年4月，荷兰正式发布国家级氢能政策，计

划到2025年建设50个加氢站、投放15000辆燃料电池汽车和3000

辆重型汽车，到2030年投放30万辆燃料电池汽车。2020年6月，

德国政府正式通过了国家氢能源战略，为清洁能源未来的生产、运输、

使用和相关创新，制定了行动框架。2020年7月，欧盟发布了《欧

盟氢能战略》和《欧盟能源系统整合策略》，希望借此为欧盟设置新

的清洁能源投资议程，以达成在2050年实现碳中和的目标，同时在

相关领域创造就业，进一步刺激欧盟在新冠疫情后的经济复苏。全球

主要国家氢能发展战略规划详见下页表1。

二、绿氢经济性分析

目前，全球约98%的氢能是通过碳密集型方法，即使用天然气或

煤为原料生产的（即灰氢）。全球其余2%的氢能则通过电解水方式

生产。绿氢的占比如此之低，主要原因是制取成本偏高。各类主要制

氢技术的经济性和碳排放情况见下页表2。

由表2可见，利用光伏风电等可再生能源的弃电造氢，在碳排放

量方面虽然具有绝对优势，但综合来看现阶段绿氢生产的经济性相比

灰氢、蓝氢并不突出。

制约绿氢发展的关键便是成本。绿氢生产成本中占比最高的为电

力和电解槽，占比80%-90%，所以降低电价和电解槽成本是实现绿氢

工业化、规模化的两大核心环节。

电力方面，以目前的技术水平，用电解水方法生产1标准立方米

氢气，需要5-6度电，1吨氢气的体积为1.12万标准立方米，消耗

电量多达56000-67200度，绿氢对电能消耗可想而知。

近年来，随着产业规模化，风光电能的成本在不断降低。过去

10年，全球光伏度电成本已下降超过85%，2021年跨入平价上网时

代。未来几年在可再生资源优势国家和地区，其度电成本进一步下降，

电解水制氢将更具成本竞争力。

电解槽在制氢系统总成本的占比约为40%-50%，其成本的降低是

整个绿氢制取发展的关键。降本的路径主要有两点：第一，应用更大

的槽体、更优质的制造工艺，以及技术环节的精进和材料的优化降低

电解槽的投资成本；第二，随着电解槽年工作时间的延长，折旧和其

他固定成本将摊薄，制氢成本随之下降。当电解槽年工作时长从2000

小时提升至8000小时后，单位氢气成本平均降低30%以上。

三、绿氢的运输、储存、加注

除上游生产环节，中游的运输、储存、加注环节也是氢能产业链

整体发展的重要环节，加储运环节是目前限制终端氢气平价应用的另

一重要因素。以2020年中国灰氢和绿氢的终端成本为例，成本结构

如下图所示。

由图可见，由于光伏、风电大多在较为偏远的地区，产生的绿氢

要加以应用，必然需要运输到工业中心等氢