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全球支付行业市场运行态势及发展趋势预测报告—智研咨询发布
一、全球支付现状及趋势
2021年由于全球经济复苏(特别是旅游业),全球电子商务同比增长14%,交易额超过53万亿美元。2021年移动端商务的份额超过了桌面端电子商务,移动设备交易额占所有电子商务消费额的52%。全球电子商务预计到2025年复合年均增长率将达到12%,届时总额将超过8.3万亿美元。
2021年数字钱包占全球电子商务交易额的49%,略高于2.6万亿美元。预计到2025年,数字钱包占交易额的比例将上升到53%。2021年银行转账占全球电子商务交易的7%,到2025年,全球份额预计将下降到6%。先买后付在全球范围内激增,2021年占全球电子商务交易额的3%,预计到2025年将占到5%。
全球电商支付方式
资料来源:FIS、智研咨询整理
相关报告:智研咨询发布的《中国支付体系行业市场专项调研及竞争战略分析报告》
2020年,因为疫情导致企业关闭,现金使用量大幅下降。虽然在2021年这一趋势仍在持续,但下降速度已然放缓。在西班牙、哥伦比亚和印度市场,现金的使用占比甚至有所增加,但仍远低于新冠疫情前的水平。现金仍然是销售点支付市场的重要组成部分,占2021年销售点交易的18%(超过83万亿美元),随着全球经济的持续快速数字化,到2025年,实体现金的使用份额将降至10%。
全球销售点支付方式
资料来源:FIS、智研咨询整理
二、欧洲市场
欧洲电子商务市场在2021年同比增长11%,预计将保持11%的复合年均增长率到2025年。到2025年,增速最快的是士耳其(复合年均增长率25%)和俄罗斯(20%),意大利(16%)、西班牙(13%)和瑞典(15%)也将强势增长。同一时期欧洲最大的电子商务市场法国(9%)、德国(9%)和英国(6%)的年增长率将更为平稳。
欧洲的电子商务继续向本地支付方式转变,银行卡的使用率继续减少。数字钱包是占主导地位的电子商务支付方式,占2021年交易额的27%。2021年,信用卡占欧洲电子商务交易额的25%,借记卡占17%。银行转账占该地区电子商务消费额的14%,直接借记占4%。先买后付继续受到欧洲消费者的欢迎,占2021年电子商务消费额的8%。
欧洲市场电商支付方式
资料来源:FIS、智研咨询整理
银行卡继续在欧洲销售点消费中占据主导地位,借记卡与信用卡的比例为2:1。在整个欧洲,借记卡仍然是最受欢迎的支付方式,在2021年占销售点交易额的40%。
欧洲销售点支付方式
资料来源:FIS、智研咨询整理
三、亚太市场
亚太地区的电子商务市场日益成熟,保持强劲增长。该地区电子商务2017年至2021年的复合年均增长率为17%,预计到2025年将放缓至年均12%。越南和印度尼西亚有望每年平均增长22%,增速在本地区排第一位,而韩国(19%)和印度(18%)的电子商务市场预计增速也很高。中国电子商务预计每年增长12%,到2025年,中国电子商务市场规模将超过3.2万亿美元。
2021年,亚太地区92%的数字钱包交易额来自于中国。由于支付宝和微信支付的普及,亚太地区在数字钱包应用方面继续领跑;亚太电子商务网站的数字钱包份额预计将从2021年的69%上升到2025年的72%(超过3.1万亿美元)。
亚太市场电商支付方式
资料来源:FIS、智研咨询整理
2021年销售点交易额从2020年新冠疫情所带来的阴霾中强劲反弹,亚太销售点市场同比增长15%,高于13%的全球平均水平。按交易额计算,移动钱包位居亚太销售点支付之首,其交易量主要集中在中国。移动钱包超过了中国所有其他销售点支付方式的总和,占2021年销售点交易额的54%,支付宝和微信支付等移动钱包占统治地位。
亚太市场销售点支付方式
资料来源:FIS、智研咨询整理
四、中东和非洲市场
从2017年到2021年,中东和非洲的电子商务市场以每年26%的速度增长,预计到2025年,该地区电子商务市场的复合年均增长率有所放缓,但是仍然高达20%。在中东和非洲市场的电子商务支付方式方面,信用卡仍将保持强势,数字钱包、银行转账和先买后付持续增长,货到付款则会下降。信用卡仍然是中东和非洲市场占比最大的电子商务支付方式,占2021年交易额的31%;预计到2025年,信用卡将占电子商务消费额的三分之一。
中东和非洲市场电商支付方式
资料来源:FIS、智研咨询整理
销售点的支付方式延续了从现金转向数字支付的长期趋势。新冠疫情大大减少了现金的使用率,但是2021年的下降速度低于2020年。
中东和非洲市场销售点支付方式
资料来源:FIS、智研咨询整理
五、北美市场
北美电子商务的发展在2021年没有显示出放缓的迹象。2021年,美国电子商务交易额同比增长10%,加拿大电子商务交易额增长13%。预计到2025年,北美电子商务的复合
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