工具实施上线微设置指南.pptx

部门：KIS云产品部日期：2015-12KIS移动营销协作平台：微商城+微CRM+微门店

微CRM：基于云之家的移动营销协作营销微客户微销售微会员微门店微信云之家-微商城-微CRM微会员签到微销售通知公告微门店企业通讯录语音会议微客户商品展示订单追踪实时库存在线分销在线支付价格策略销售中心商品中心仓存中心……协作考勤签到通知公告实时语音会议企业通讯录连接

KIS微CRM与外部系统的关系KIS旗舰版部门职员云之家客户部门用户KISCRM管理员业务主管职员组织/员工订单客户联系人1:n订单微信企业号企业号工作圈意向联系人订单云之家待办+KISCRM用户关联

KIS微CRM：基于云之家的营销协作云之家微信消息会话意向提交订单提交待办消息会话消息产品名片意向订单提交，待审核商机请跟进与**公司的会话与**同事的会话KIS微CRM销售下单客户信用提醒客户交易提醒待跟进事项商机分配客户跟进提醒同事申请权限**同事申请加入微CRM

微销售+微客户微客户围绕客户的跟进与数据管理微销售围绕订单的营销导购微商城商机与客户入口导购分享商机/跟进跟进落单

安装KIS旗舰版V4.0在服务器端安装KIS移动应用平台4.0（点击下载)安装“微商城”的补丁包PT097996(点击下载补丁)注册企业号（注意：注册企业号的创建者，将默认成为微CRM的管理员，可以在服务的选项中重新指定）启动移动应用平台，添加“微CRM”服务(如右图所示)并在【选项】中指定对应的账套（注意：需要与微商城的账套保持一致）安装部署Step1:安装KIS旗舰版及移动应用平台

安装部署Step2:管理员在手机上安装和登录云之家后，邀请同事用管理员的手机号登录云之家，进入对应工作圈，可在应用中进入微CRM，并邀请同事

微CRM的用户微CRM的第一个用户（即管理员）默认为注册企业号的创建者（必须有手机号），可在添加服务的选项中设置微CRM的用户只能通过手机端邀请加入，以手机号作为唯一身份识别ID微CRM的用户与KIS旗舰版职员（与用户需建立关联）、云之家用户会保持同步邀请时可选择来自KIS旗舰版的职员，相应的修改，将修改旗舰版对应职员的信息可直接新增，新增时如果手机号相同，将会覆盖旗舰版中职员信息不论是选择还是新增的用户，都会同时自动对应云之家的用户（以手机号作为唯一身份识别ID）

微CRM的用户权限——按角色授权系统默认分为三种业务角色管理员：默认为创建企业号的人，由管理员进入系统邀请用户加入，并具备系统的所有功能。管理员同时还可指定是主管还是业务员（默认是主管）。主管：具有所有的功能权限未分配部门的主管，将可以看到所有销售团队的数据，设置所有人员的身份指定了部门的主管，则只能设置本部门人员的身份，看到本部门负责的客户数据业务员：具有除管理团队外的所有功能权限，但仅能看到自己负责的客户数据（对应客户中的“专属业务员”）。

销售一部微CRM中业务员-客户的权限归属客户业务员张三业务员李四销售二部业务员王五业务员赵六微商客服部业务员钱七业务员赵六部门公海公司公海关键字段：分管部门关键字段：专营业务员关键字段：微商城客服关于客户信息的权限控制：1、公海客户：没有指定专营业务员，也没有指定分管部门的客户，则所有业务员都可以看到；2、部门客户：指定了分管部门，但没有指定专营业务员的客户，对应分管部门内的业务员都可以看到；3、专营客户：指定了专营业务员，则只有专营业务员及其上级主管可以看到。

新增/邀请同事【我的】-【我的团队】进入管理员可以邀请所有人，主管可以邀请本部门的人可以选择旗舰版已有的职员当取消启用后，该员工将不能再登录使用微CRM通过【邀请】按钮，可通过微信发送邀请给员工如果员工已登录过，则会变为“已激活”的状态注：如果是已启用账套，客户都指定了专营业务员，请务必采用【选择】的方式，从已有职员中加入，不要直接录入！

待办——“云之家”待办通知同事的权限申请来自微商城的加盟/购买意向来自微商城提交的订单、付款、催办来自上级主管分配的商机来自产品名片分享提交的定制意向

待办——订单三个月内未审核或未完成发货的订单“未启用多级审核”的情况下，可在此审核订单；否则只能利用移动审批进行审批需在后台设置订单的金额查看权限，否则看不到金额

待办——商机跟进商机与跟进的分别：提交人第一次提交时进入商机列表（因为不知道归属），后续根据分管业务员，进入业务员的跟进列表此处只显示待跟进的内容，查询和添加跟进记录，在【我的客户】和【我的跟进】中

跟进通过【我的】-【我的跟进】进入跟进记录列表，列表以时间轴的形式显示，主管的记录中还包括下属的记录一个客户只显示一条，点击右上角的【。。。】可查看所有记录可按客户或时间进行过滤可新增跟进记录：支持定位支持拍照、添加图片和文字

可以通过【筛选条件】