财富管理顾问岗位职责具体概述（3篇）.doc

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财富管理顾问岗位职责具体概述

1、参与制定理财团队管理制度和规范并监督实施;

2、培训团队成员，确保团队所有员工明确个人绩效目标及项目进度;

3、开拓及发展机构客户和高净值个人客户，为其提供全方位财富管理服务，完成公司下达的销售目标;

4、研究分析机构客户和高净值个人客户财富管理需求，为公司产品设计提出建议;

5、处理客户咨询、建议及投诉，维护客户关系，管理客户资料。

财富管理顾问岗位职责具体概述（二）

1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

财富管理顾问岗位职责具体概述（三）

1、负责理财高净值客户的开发服务及维护，寻找高净值理财客户机构理财者等合格投资者，为合格投资者提供全方位的理财规划服务;

2、拓展募集渠道金融机构第三方机构或个人，寻找高净值理财客户机构理财者等合格投资者;

3、通过对高端客户私人及机构的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

4、能够有较完整的私募类产品跟踪反馈的习惯，具备较为良好的专业素养与职业情怀;

5、对财富管理行业有独特客观的敏感性及解读能力。