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2023年中国分布式光伏行业市场运行动态及投资发展潜力分析报告

一、分布式光伏产业链情况

分布式光伏是一种将光能发电设备分散安装在建筑物、屋顶、停车场和其他空地上的发电装置，与传统的集中式光伏电站形成对比。与集中式光伏电站需要建设大规模发电厂不同，分布式光伏可在各种规模的区域内进行布置，满足不同消费者的能源需求，既可以减少对传输和配电网的依赖，又可以增加电力系统的韧性和抗灾能力。

分布式光伏产业链

资料来源：公开资料整理

二、上游情况

1、工业硅

工业硅是生产多晶硅的主要原材料。最近几年，中国工业硅的产能从2018年的迅速扩张以后，其产能处于稳定震荡区间内，而2022年中国工业硅的产能上升至630.8万吨，同比增长了19.45%；2017-2020年间，中国工业硅产量处于在220-262万吨区间内震荡波折，从2020年开始其产量一直保持增加，2022年工业硅产量为327.3万吨，增长了17.61%，产量的稳定增加为后续光伏组件的生产提供充足的原材料。

2017-2022年中国工业硅产能产量（单位：万吨）

资料来源：中国光伏行业协会

2、多晶硅

从2016年开始，由工业硅生产出的多晶硅，其中国产能大致保持稳定增长，到2022年其产能达到116.6万吨，同比增长了87.16%；而其产量从2016年开始一直保持增长，到2022年其产量达到85.7万吨，同比增长了69.37%。在产能和产量的快速提升之下，2020年中国多晶硅产量CR5占比达到87.5%，占领全球话语权，而2021、2022年其CR5占比有所下降，但仍处于86%以上，中国的多晶硅产量在全球领域占领领头羊地位，为后续生产光伏组件提供稳定的原材料来源。

2016-2022年中国多晶硅产能产量（单位：万吨）

资料来源：中国光伏行业协会

2018-2022年中国CR5产量占全球比重（单位：%）

资料来源：公开数据

3、硅片

将多晶硅经过加工处理后，生产电池所需的硅片。近几年我国CR5生产硅片产量占比全球比重开始减小，从2018-2020年的上升期，到2020-2022年的下滑期，我国CR5硅片产量回到2018年前期值附近，2022年我国CR5硅片产量占全球比重的66.0%，跟往年比少了18个百分点，下降幅度过大。我国光伏硅片的产能产量近几年保持大幅度增速上升，2022年中国光伏硅片的产能达到650.3GW，同比增长了59.70%，且同一时期产量为357.0GW，同比增长了57.27%。在中国光伏硅片产能及产量的快速扩张期间，中国CR5硅片产量占全球比重却处于大幅度下滑阶段，在全球领域的蛋糕中，我国分的蛋糕的量在减少，未来硅片市场竞争会随着产能的释放而更加激烈，中国CR5硅片产量占全球比重将受到不良影响，届时硅片的不稳定性将直接导致光伏组件的市场波动。

2018-2022年中国CR5硅片产量占全球比重（单位：%）

数据来源：公开资料

2017-2022年中国光伏硅片产能产量（单位：GW）

数据来源：中国光伏行业协会

4、光伏电池

用硅片、银浆等原材料组合成光伏电池。根据中国光伏行业协会数据显示，我国光伏电池产量近几年一直保持着增速走势，2022年我国光伏电池产量达到318.0GW，同比增长了60.61%，处于近几年增速最快的时期。在我国光伏电池产量增速发展的同时，我国CR5电池产量占全球比重也随之上升，从2018年的29.5%上升到2022年的56.3%。光伏电池产量的快速增长，保证光伏组件的原材料的供给的同时，也在全球市场慢慢占领一半以上的领先位置，保障我国在光伏电池中的议价权。

2016-2022年我国光伏电池产量情况（单位：GW，%）

数据来源：中国光伏行业协会

2018-2022年中国CR5电池产量占全球比重（单位：%）

数据来源：公开数据

5、光伏组件

上游原材料准备好后，开始生产光伏组件。根据中国光伏行业协会数据显示，从2018年开始，中国光伏组件增速一直保持增加，到2022年时，我国光伏组件产量达到288.7GW，同比增长58.63%。在2018年至2022年光伏组件产量增速时期，中国CR5光伏组件产量的市场占有率保持增加，但到2022年，中国CR5光伏组件产量的市场占有率为61.4%，跟2021年比少了2.0个百分点。在2022年中国光伏组件市场产量增速巨大的情况下，CR5市场占有率却在减少，这意味着中国产品在国际市场的竞争力在加大。

2016-2022年我国光伏组件产量情况（单位：GW，%）

数据来源：中国光伏行业协会

2018-2022年中国CR5光伏组件产量占全球比重（单位：%）

数据来源：公开数据

三、中游情况

根据国家能源局数据显示，我国分布式光伏电站从2019年开始新增并网容量增速明显，到2023年上半年达到4096.3万千瓦，同比增长了108.43%