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金融营销服务流程演讲人：日期：
客户需求分析与定位产品设计与创新营销渠道拓展与优化销售团队建设与管理客户关系维护与增值服务提供数据分析与持续改进计划目录
01客户需求分析与定位
问卷调查深度访谈焦点小组数据分析客户需求收集方法设计针对金融产品或服务的问卷，收集客户的意见、需求和期望。组织一组具有相似特征的客户进行集体讨论，观察他们的互动和反馈，以获取更全面的需求信息。与客户进行一对一的深度交流，了解他们的金融需求、投资偏好和风险承受能力。通过对客户历史交易数据、行为数据等进行分析，挖掘潜在需求和趋势。
从收集到的信息中提炼出客户最关心、最迫切的需求点。识别关键需求将客户需求进行分类，如功能性需
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