卓越客户关系管理使用说明书.docVIP

博星卓越客户关系管理教学试验系统

使

用

说

明

书

(版本：v1.0)

制作：北京博导前途信息技术有限企业

目录

TOC\o1-3\h\z\u1. CRM系统桌面 7

1.1. 信息公布 8

1.2. 信息栏目 9

1.3. 链接管理 9

1.4. BBS管理 9

1.5. 邮箱管理 9

2. 客户管理 10

2.1. 客户档案 10

2.1.1. 编辑客户信息 11

2.1.2. 编辑联络人信息 12

2.2. 代理管理 13

2.3. 潜在客户 14

2.4. 竞争对手 17

2.5. 联络人 17

2.6. 产品管理 18

2.6.1. 编辑产品信息 19

2.7. 销量折扣 19

2.8. 职位折扣 20

2.9. 客户折扣 20

2.10. 代理折扣 20

3. 业务审批 21

3.1. 审批管理 21

4. 市场管理 23

4.1. 市场任务 23

4.2. 市场跟踪 25

4.3. 市场活动 25

4.3.1. 市场活动信息 26

4.3.2. 市场活动参加者管理 27

5. 销售管理 28

5.1. 销售任务 28

5.2. 销售跟踪 30

5.3. 销售机会 30

5.4. 产品报价 31

5.5. 销售计划 33

6. 订单管理 35

6.1. 订单信息 35

6.1.1. 制定订单回款计划 36

6.2. 订单执行 37

6.3. 回款计划 38

6.4. 订单账目 39

6.5. 欠款查询 39

6.6. 催款提醒 40

7. 财务处理 42

7.1. 收款管理 42

7.2. 付款管理 42

7.2.1. 付款列表 43

7.2.2. 选择待执行旳退货操作 43

7.2.3. 编辑付款明细信息 44

7.3. 帐户查询 44

8. 退货管理 45

8.1. 退货信息 45

8.2. 退货执行 46

8.2.1. 退货单执行退款 47

8.3. 退货账目 47

9. 服务反馈 48

9.1. 服务任务 48

9.2. 服务跟踪 50

9.3. 对象挖掘 50

9.3.1. 对象挖掘 51

9.4. 关心提议 52

9.5. 反馈受理 53

9.6. 反馈处理 54

9.7. 知识管理 55

10. 售后服务 57

10.1. 产品档案管理 57

10.1.1. 产品档案列表 57

10.1.2. 编辑产品档案信息 58

10.1.3. 产品维修报告 58

10.2. 维修登记管理 59

10.3. 维修报告查询 60

10.4. 回访对象挖掘 60

11. 维修订单 61

11.1. 维修订单管理 61

11.2. 维修订单执行 62

11.2.1. 维修订单列表 62

11.2.2. 维修订单执行 62

11.2.3. 维修订单执行收款编辑 63

11.3. 维修报价管理 63

11.3.1. 维修报价单列表 63

12. 分析决策 65

12.1. 销售漏斗分析 65

12.2. 销售情况分析 66

12.2.1. 销售时间分析 66

12.2.2. 产品销售分布 66

12.2.3. 销售构成份析 67

12.2.4. 销售竞争分析 67

12.2.5. 销售失败分析 67

12.3. 销售费用分析 67

12.4. 市场活动分析 67

12.5. 员工业绩分析 67

12.6. 客户代理分析 68

12.7. 服务维修分析 68

12.7.1. 客户反馈分析 68

12.7.2. 客户维修分析 68

13. 系统设置 69

13.1. 职位权限设置 69

13.2. 企业原则设置 71

13.2.1. 任务状态定义 71

13.2.2. 进程动作定义 72

13.2.3. 属性定义 73

13.2.4. 其他定义 75

13.3. 日历设置 76

13.4. 员工客户分配 77

13.4.1. 选择人员 78

13.4.2. 客户授权 79

13.5. 审批流程 79

13.5.1. 审批流程设置 80

13.5.2. 新增审批流程