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半导体行业
AI应用落地+需求回暖,半导体产业复苏在即
2024年07月04日
核心观点
•关注点一:网络优化提升计算集群性能,Infiniband与RoCE方案市场渗透率提升。
•关注点二:AI端侧应用落地,拉动边缘/端侧计算芯片需求。
•关注点三:消费电子需求回暖,存储市场现货均价及颗粒出货价先后进入涨价区间。消费电子领域需求复苏态势有望延续,
带动上游半导体产业链步入上行周期。
2
一、半导体行业2024年中期回顾
二、AI大模型训练:网络优化提升计算集群性能,
Infiniband与RoCE方案普及
三、AI端侧应用落地,拉动边缘/端侧计算芯片需求
目录
四、消费电子需求回暖,存储先行
五、投资建议与风险提示
3
一、半导体行业2024年中期回顾
4
1.1复苏进程曲折,震荡上行趋势不改
图1申万半导体子板块走势(截至2024-06-20)
20.0%
《政府工作报告》+《推动大需求回暖信号明显,智能手机、PC、TWS、IOT
规模设备更新和消费品以旧换模组出货上行。AI手机,AIPC新品入市
新行动方案》业绩:台积电、博通、鸿海业绩持续向好
10.0%AI热潮再起政策:国家大基金三期宣布成立
0.0%
-10.0%
-20.0%
-30.0%深幅回调NV-GTC大会,SU7发
宏观经济+政策+2023年业绩预布
总体:年报不佳,需求
弱复苏
-40.0%
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