可编辑培训课件-计算机行业市场前景及投资研究报告：万物静息鸿蒙里，开源放量百花开.pptx

《万物静息鸿蒙里，开源放量百花开》2024年04月11日

概要1.HarmonyOS为万物互联而生2.OpenHarmony促进系统落地千行百业3.鸿蒙OS与开鸿打通，终端放量在即4.鸿蒙生态首批受益标的盘点2

1.HarmonyOS为万物互联而生自2019年起，联时代的到来，IOT设备数量急剧增加，对分布式开发需求提出了新的挑战。在此背景下，加速推出了自主研发的操作系统——鸿蒙OS，旨在顺应万物互移动通信相关产品加速进程。同时，随着万物互联时代的需求，推动操作系统国产化进程，实现科技自主可控。图1：鸿蒙OS发展历程，5年更新4代大屏、手表、车机手机、平板、智能座舱、M-Pencil鸿蒙2.0发布鸿蒙4.0发布分布式总软线、分布式数据管理、分布式安全等关键能力升级。满足车规级标准，推出车机鸿蒙OSBeta版。鸿蒙概念内部开始规划自有操作系统“鸿蒙”。AI接入盘古大模型，全新方舟引擎，应用风险管控加强。鸿蒙智能座舱算力提升，实现多屏协同流畅体验。201920222024201220202023鸿蒙1.0发布鸿蒙3.0发布鸿蒙Next全场景分布式OS，专用于物联网场景。系统流畅度提升，安全性与稳定性增加。鸿蒙内核首次上车，在跨域延时和功能安全上实现了超越。切割安卓系统，鸿蒙流畅度、安全性、能效将大幅提升。智慧屏手机、音箱、打印机、耳机、车机资料：开发者大会，证券研究所3

1.HarmonyOS为万物互联而生为满足全场景智慧体验的高标准的连接要求，鸿蒙OS确立了三大技术特性：?硬件互助，资源共享?一次开发，多端部署?统一OS，弹性部署图2：鸿蒙OS三大特性硬件互助，资源共享：多种设备之间能够实现硬件互助、资源共享，依赖的关键技术包括分布式软总线、分布式设备虚拟化、分布式数据管理、分布式任务调度等。HarmonyOS三大特性统一OS，弹性部署：HarmonyOS一次开发，多端部署：提供用户程序框架、Ability框架以及UI框架，支持应用开发过程中多终端业务逻辑和界面逻辑复用，提升跨设备应用开发效率。通过组件化和小型化等设计方法，支持多种终端设备按需弹性部署，能够适配不同类别的硬件资源和功能需求。。资料：HarmonyOS开发文档，证券研究所4

1.HarmonyOS为万物互联而生鸿蒙为自己定下了16%全球市占率的生死线，只有保持在这个数据以上才能保持竞争力。根据CounterPoint数据，截至2023Q3，鸿蒙OS全球智能手机市占率为3%，国内智能手机市占率为13%，几乎追平IOS在国内的市占率。考虑所有搭载操作系统的移动设备，根据DemandSage数据，2023年活跃的安卓系统设备数为33亿，苹果官方表示2023年全球活跃苹果设备数达20亿。2024月1月，余承东在鸿蒙千帆启航仪式上表示，鸿蒙设备数已达到8亿以上。由此推算，鸿蒙全球市占率至今已达13.11%，与16%生死线已十分接近。图4：中国智能手机操作系统市占率图3：全球智能手机操作系统市占率100%80%60%40%20%0%100%80%60%40%20%0%AndroidiOSHarmonyAndroidiOSHarmony资料：CounterPoint，DemandSage，开发者大会，证券研究所5

2.OpenHarmony促进鸿蒙落地千行百业2020年9月，将鸿蒙系统代码捐赠给开放原子开源基金会并开始孵化成为开源鸿蒙。除了具备鸿蒙OS的基本特性外，OpenHarmony能做到硬件资源的可大可小，在多种终端设备间按需弹性部署。OpenHarmony整体遵从分层设计，从下向上依次为：内核层、系统服务层、框架层和应用层。系统功能按照“系统子系统组件”逐级展开，在多设备部署场景下，支持根据实际需求裁剪某些非必要的组件。图5：OpenHarmony技术架构资料：OpenHarmony开发文档，证券研究所6

2.OpenHarmony促进鸿蒙落地千行百业只做C端鸿蒙（HarmonyOS），B端由合作伙伴利用OpenHarmony完成。因此，双方兵分两路，鸿蒙OS主打“1+8+N”战略，实现全场景终端互联。开源鸿蒙面向行业垂直领域，南向渗透嵌入式硬件，北向推动配套商业软件开发，使鸿蒙得以同时在更多的行业领域铺开落地，构建鸿蒙生态圈。图6：鸿蒙南北向发展路线鸿蒙应用框架适用全场景应用创新开发13000+APIs将复杂跨设备操作封装为简单接口方舟编译器支持多设备、多语言编译HuaweiDevEco一次开发多段部署北向：HarmonyOS应用软件开发OpenHarmonyHarmonyOS盘古AI大模型南向：软硬件结合的嵌入式开发SDK20+品类1,200万+设备源代码43个发行系统481个开发样例硬件与方案预集成芯片、模组、开发