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保险销售工作总结

保险销售工作总结1

我「20某某年x月x日加入，至今在广分银保担任销售支持有两个月时间。回顾这两个月的工作，时间虽短但完成的工作不少，需要改善的地方也还仃很多。现将这两个月的工作情况总结如下：

一、回访问题件处理

每天跟进问题件处理的情况，提梆业务人员与客户沟通好，预约重新回访的时间。新契约回访是客户投保后最短时间内解决可能存在的保单品侦问题的良好时机，有利于防范可能发生的风险，因此这是一项需要应视的工作。

二、手续费

每月中下旬收到省行通知后，需在规定时间内完成手续费计算,提交财务部划账等?系列手续，划账后制作发票函，在次月收到省行手续戏发票后进行报销。此项工作难度虽然不大,但需要非常细心检查。6月手续费由于系统向题,多付了一笔手续费给银行，虽然已经申请J数据维护.次月可扣减.但也提醒了我需要更加细心检杳，避免此类问题的再次发生。

三、新单、保全业务

每天会收到区拓寄过来的手工单及保全资料，惊杳无误后提交业服办理。

四、新产品准入

公司会不定期上新产品,需要及时制作银行所需材料.与省行对接,做好新产品上线工作。此项工作涉及新产品开卖，特别是主打产品，为不影响公司业务拓展，需要注意时效性.

五、单证核销

业服部每月会发放银保通首页通证核销情况，我需要根据清单通知相关业务人员，及时回收过期单证，目前业服部门要求发放半年以上的单证需要回销。2Q某某2。某某年的单证由于当时没有及时回销，现大部分处于遗失状态，稍后需上OA申谙登报作废。

六、合规报告

合规部不定期会要求提交各类合规报告。

七、其他销售支持工作

如保单资料查询、网点调整、新增网点、单证征订、单证寄发、上传卜.达等工作。

总的来说，这两个月的工作时间都比较充实，时于我是很好的进步过程。由于之前是在其他保险公司的广州机构，很多省公司层面的工作都没接触，专业资料有待加强0今后做事情还需耍保持一颗积极向上的心,多听、多学、多问、多想。销售支持的工作大部分屈于非日常制式化工作，面对许多临时性工作，我认为必须对每天的匚作做好记录、仃条理的进行。

保险销竹工作总结2

即将过去的20某某年是x支公司极其不平凡的一年，随着总公司的转型发展和业务结构的调整,支公司的业务发展也受到了?些影响。但是在分公司各部门的大力支持之下以及支公司全体E工的共同努力之下，履本上完成了全年业绩目标。现就20某某年的具体个人工作情况总结和20某某年的工作计划作如下汇报：

一、2Q某某年工作回顾

(-)业绩完成情况

20某某年全年共完成业绩190万，其中,车险130万，非车险60万?由于本公司的业务结构调整和承

保政策的变化，导致有?部分业务转保到了同业公司。

(二)具体工作措施

(1)里:点抓好续保业务的续保工作。因为续保客户对公司的认同感比较强，在保险到期前提前一?个月

报价给续保总户，让客户感受到保险公司的贴心服务。

(2)积极发展寿险代理人业务。尤其是其他无产险的寿险公司业务人员为电点开发的对象，这种业务发展模式对我们产险来讲成本低廉，业务分布较为广泛。同时，寿险人员可以利用产险业务开拓寿险客户，从而实现双展。

(3)积极发展交叉业务。利用本公司与同业公司之间承保政策的差异性.与同业公司开展分保业务和共保业务.

(三)不足之处

?渠道业务发展方面还比较欠缺，希望明年在槃道业务开拓方面做得更好.

二、20某某年工作计划

（?）业绩目标

1、20某某年的业绩H标为250万，其中，车险200万,非车险50万。

2、业务达成措施

（1）围绕总分公司的业务发展导向，做好20某某年业绩目标的规划和任务分解，积极落实相关措施，

重:点做好续保工作和渠道维护.

（2）积极开拓代理人渠道，夯实业务发展基地。继续与其他无产险的寿险公司业务人员建立良好的

合作关系，利用寿险公司代理人员众多、分布广泛的优势,积极发展乡镇业务市场。

（3）大力发展非车险业务。首先，发展车险客户的同时，给客户极力推荐驾乘意外险,从而提高客户的

风险保障：其次，积极发展火灾公众责任险、家财险、个人意外险、物流安全货任险等效益型险种：最后，选择性的发展低风险的建工险业务.

最后，希望在分公司领导以及各个职能部门的支持和帮助之下.通过与支公司全体员工精诚合作、共同努力，尽全力完成20某某年的个人业绩目标任务！

保险销售工作总结3

在回顾这半年工作之前，我首先要感谢人保财险，博谢人保财险给我的机会,感谢人保财险江门分公司和某某支公司各级领导对我工作的支持和生活上的关照，也很感谢人保财险同事们对我的支持和格助。

自某某年7月8日,我和中大的两个同事坐一哥的车来到江门,下午就和某某支公司车险部经理李刚来到某某支公司.

在某某支公司7-10三个月在意外险部学习。荏这期间主要是跟意外险部办公室里的两个同事学习,熟悉内务.主要学习：承保，保的录入