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金融销售岗位职责

金融销售岗位职责集合15篇

在我们平凡的日常里，各种岗位职责频频出现，岗位职责的明确

对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。那么你真正懂得怎么制

定岗位职责吗？下面是小编帮大家整理的金融销售岗位职责，欢迎阅

读与收藏。

金融销售岗位职责1

职责描述：

交叉销售（老客户二次销售）：向公司内部优质客户群体推荐新

的产品和服务；

通过电话为客户定制产品和服务，满足客户消费梦想；

挖掘客户需求，为客户推荐合适的贷款方案、介绍办理途径；

确认客户信息，帮助客户填写在线申请，查看客户的征信；

任职要求：

大专及以上学历，（有两年相关电销工作经验的，高中/中专学历

亦可）；

客户信息全部由公司提供，自动拨号无需手动搜索；

热爱电销工作，普通话标准，具备良好的语言表达及沟通能力；

具备金钱欲望，愿意为高薪承受一定压力；

熟练掌握办公软件操作，打字熟练

金融销售岗位职责2

一、职位条件:

1、25—45周岁,身体健康无不良嗜好;

2、学历:本科以上学历;

3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;

5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律,

教师等行业工作经验者优先。

二、服务项目:

公司提供强大的培训平台,让来自各行业不同专业的有志之士在三

个月时间充分参与以下培训+工作,实现综合理财规划的技能,提升各方

面技能。

1.银行业务服务:平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡、存

款业务、信贷业务、贷贷商务卡、pos机业务等。

2.财产保险业务服务:车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保

险、雇主责任保险、公众责任保险等、产品保险。

3.证券业务服务:股票、债券、基金、p2p、信托。

4.人寿保险业务服务:健康、意外、养老、教育基金、投资理财、

储蓄分红、团体意外险等。

三、专业培训

1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、衔接训

练、新人成长步步高。

2、转正培训:专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练。

3、晋升培训:经营管理技能训练、团队管理技能培训。

4、享受平安大学终身免费金融理财培训,全心打造综合金融职业

经理人。

四、考核与晋升:

销售代表业务主任销售经理销售总监

优秀者最快半年可以晋升业务主管

我们的团队期待您的加入,共创美好未来!

金融销售岗位职责3

岗位职责：

1、向客户宣传、介绍、销售公司的产品，达成公司各阶段的销售

任务；

2、参加公司组织的各项销售活动，进行营销活动的推广、实施；

3、维护公司各销售渠道，进行营销活动的推广、实施；

4、维护客户关系，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务；

任职要求：

1、本科以上学历，

2、有信用卡，消费贷款，房地产等相关金融信贷产品推广工作经

验者优先考虑；

3、良好的.沟通能力，信息收集力，数据分析力和团队合作力；

金融销售岗位职责4

【岗位职责】:

1、以电话+微信形式，向客户进行股票及配套理财服务的的全力

讲解、推广和投资理财套餐的销售

2、根据市场营销计划，完成部门及个人的销售指标；

3、建立及维护公司与客户之间的合作关系，保持与客户的良好沟

通，为客户提供优质的金融

【岗位要求】：

1、大专及以上学历，性格开朗，乐观向上，并有较强的学习领悟

能力；

2、普通话良好，具备良好的沟通技巧和客户服务意识；

金融销售岗位职责5

岗位职责:

1、根据客户的理财需求,为客户提供合理资源配置并提供专业的

理财咨询服务。

2、定期做客户回访,维护客户关系,不断为客户提供优质的金融服

务。

3、负责进行产品营销、渠道开发及理财产品的推介。

4、负责理财产品推介会及市场推广活动,协同制定市场营销策略。

任职资格: