- 1、本文档共8页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
XXXX保险代理有限企业
业务管理制度
第一章总则
一、企业本著防备业务風险,维护企业品牌、市場信誉和服务质量,保证业务操作合法合规,根据有关法律、法规以及我司业务特點,制定本业务管理制度。
二、企业按所持許可证同意的业务范围,對业务流程和操作措施加以规范化、原则化,從而不停提高服务的专业水平。
第二章业务流程
一、客户基本状况调查
1、理解客户的基本状况,包括客户的名称、地址、联络方式、所属行业等。理解客户的保险需求,包括:保险標的的基本状况、所属行业風险状况、投保期间、在保状况等。
2、根据客户的基本状况,對其面临的風险進行初步分析,并對風险加以辨别,确定保险需求,向客户提交保险提议書
文档评论(0)