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保险销售报告总结报告5篇

保险销售报告总结报告篇1

20____年，我公司在深入贯彻落实总公司“优化结构、把握节奏、

依法合规、效益经营”的眼界部署下，在省公司档委和总经理室的正

确指导下，有效应对市场形势变化，全面加快业务发展，使公司自身

能力稳步提升，各项核心指标在当地市场对标情况较好。现将一年来

的工作情况总结如下：

今年是公司发展的“稳行年”，在省公司各部门的悉心指导下，每月

我们严格遵守上级公司下发的承保政策、费用政策，把好承保入口关，

确保业务质量稳步提高。在业务良性发展的同时，经营成本和盈利水

平持续改善，规模效益总体呈现协调发展的态势。截止12月末公司

实现保费收入______万元。其中非车险占比______%，互动业务占比%。

日历年度赔付率%，结案率%，及时立案率%，估损偏差率1为%，综

合赔付率%，综合费用费(自留口径)%，综合成本率%，实现承保利润

万元。

针对理赔工作中存在盲点问题，查找症结，进一步优化工作流程。

如在加强损余物资的管理上，继续细化管理制度和理赔、财务的交接

环节，使“跑、冒、滴、漏”现象得到有效控制。

采取管控措施的同时，公司还通过每周五的培训例会，强化理赔人

员的职业道德素养和专业工作技能，防范道德风险对理赔工作的影响。

通过这些有效措施的管控使公司理赔各项指标保持在较好的水平范

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围内。

通过合规经营的宣导，提高全员的合规意识。提倡将合规工作日常

化：即将监管机关的各项检查内容做为日常实务工作的准则、做为我

们进行自查工作的重点;把上级公司的各项工作制度切实运用到实际

工作中，提高了员工的责任意识。根据公司发展的实际情况，定期、

合理地对公司内部各条线的管理办法进行修订和补充。通过整章建制，

完善内控合规工作的依据。

公司的档建工作一直是个薄弱环节，今年9月份以后，随着高兆光

书记的到来，公司的档建工作得以有序开展。通过上档课、交流谈心

等形式，使员工对档有了进一步的认训，增强了公司员工的入档积极

性，同时也加强了预备档员的档性修养、提高了档风、档纪观念。

为促进企业发展，维护职工权益，公司于今年4月份成立了工会组

织，为进一步丰富员工的精神文化生活，奠定了组织基础。

今年省公司对中支公司的承保政策按月适时进行调整，由于业务发

展思路的惯性思维，认为新的承保政策“管控过严、过死”，业务发展

没有出路。没有真正理解上级公司的精细化管理意图，体现出我公司

在适应市场变化和调整经营策略上的能力较弱，致使公司上半年业务

发展滞后，整体序时进度落后于省公司下达的目标，全年业务发展较

吃力。

对新版基本法的贯彻落实不到位，使销售团队在管理上没有好的制

度做保障，人员流动性较大，各销售渠道都缺少稳定、专业的销售人

员，影响了标准化团队的建设。公司的业务仍以内部员工销售为主，

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中介业务和互动业务的占比较低。

按照总、省公司客户服务工作的要求，我们在客户服务规范上做了

大量工作，客服工作从整体上有了一定的改善，但距离执行客户服务

的标准化规范还相差甚远：在基本服务礼仪上仍然存在着装不规范、

服务用语不标准，对外部客户和对内部员工服务环节不紧凑，工作态

度散慢的情况。柜面人员时常遭到外部客户和内部员工的投诉，与公

司业务发展不相和谐。

较强的执行力是我们统一思想、统一目标、统一行动的重要保障。

但从整体来看公司的执行力实行较弱，主要表现在：对上级公司的工

作安排和工作要求执行不及时，不细致、存在敷衍工作的情况;公司

各部门和下辖机构均存在对公司制度和工作要求有令不行、有禁不止

的现象，我行我素，在执行力实行上存在懒散、抵触心理。极大影响

了公司管理水平的提高。

随着公司的不断发展壮大，原有粗犷性的管理方式己不适应公司的

发展需要，在薪酬绩效管理、人事编制管理、服务规范执行结果考核、

承保理赔服务流程和关键岗位的风险管理控上体现出精细化管理程

度不高。

保险销售报告总结报告篇2

光阴似箭，转眼间年即将进入尾声!作为保险公司一份子来说，

首先感谢领导在这即将一年的工作中，对我的帮助支持与指导。同时，

在这工作期间，有得也有失，现就将年工作结如下：

1、提高自身素质，履行自己的职责。