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中国乳制品行业发展现状及竞争格局分析
一、乳制品产业概述
1、乳制品的定义及分类
乳制品是指使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料,在法律法规及标准规定的条件下,加入或不加入适量的维生素、矿物质和其他辅料,加工制成的各种食品,也叫奶油制品。根据生产工艺不同,可将乳制品分为白奶、酸奶、奶酪以及其他乳制品四大类。其中白奶和酸奶属于液态奶,是经过净化、均质、杀菌等工艺处理后包装销售的液态乳制品,根据灭菌方式和保质时间不同,又可分为常温奶和低温奶,是我国乳制品消费的主要版图;黄油和奶酪是干酪品类,是生牛乳经过分离均质和巴氏杀菌后发酵、凝乳制成的营养价值较高的乳制食品。
2、乳制品行业发展历程
相较于发达国家,中国乳制品行业起步较晚,但受益于中国经济快速发展以及庞大的人口基数,乳制品行业快速发展,渗透率迅速提升,现已成为世界第二大乳制品市场。总结乳制品行业发展历程,可以分为贫瘠期、革新期、发展期、提质期、兴盛期以及疫情以后逐渐恢复6个阶段。
二、乳制品行业发展相关背景
1、乳制品行业发展相关政策
2008年三聚氰胺事件后国务院颁布《乳品质量安全监督管理条例》,是行业第一部法规,保障乳制品的健康稳定发展。“十四五”期间,《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》鼓励乳企全产业链一体化建设;用好“本土”优势,打好“品质”、“新鲜”牌,积极布局奶酪等其他乳制品细分品类;加强消费宣传引导,从而在2025年实现全国奶类产量达到4100万吨左右,百头以上规模养殖比重达到75%左右。
2、消费者对乳制品功能性诉求
乳制品营养丰富,越来越多的消费者意识到乳制品对人体健康的益处。根据《2022中国奶商指数报告》调查显示,82.2%的公众认可喝奶能提升免疫力,80.4%的公众认可喝奶有助于预防骨质疏松,73.7%的公众认可喝奶能补充能量。消费者对乳制品的功能诉求主要集中在健康方面,此外,消费场景多元化趋势显现。传统乳制品主要消费场景是早餐和礼品赠送,但随着产品功能的不断丰富,乳制品逐渐用于运动健身、公司团建、下午茶以及社交聚会等新兴场所。
三、乳制品行业产业链
1、乳制品行业产业链示意图
上游为奶源供应,包括牧草种植、饲料加工、奶牛养殖、原奶生产等;中游为乳制品加工,将上游收购来的原奶经过各种工业加工为白奶、酸奶、奶酪、奶粉等各类乳制品;下游为品牌门店、商场超市、便利店等各类销售渠道,将乳制品出售给B端消费者用于制作风味咖啡、奶茶,或者出售给C端消费者满足日常补充蛋白质等需求。
2、乳制品行业上游产业分析
根据中国奶业协会数据显示,2022年国内奶牛存栏百头以上规模化养殖比例高达72%,较2021年上升2个百分点。伴随着养殖规模化率提升,产业素质也大幅提升,目前行业全混合日粮(TMR)技术牧场使用率达到95%;规模化挤奶率达到100%。奶牛养殖的稳定发展将对奶制品的发展奠定夯实的基础。
四、乳制品行业现状分析
1、乳制品产量
经过多年的发展,我国奶业面貌焕然一新。高产优质的奶源基地、世界一流的加工企业,再配套齐全的产业体系,乳制品行业产能再创新高。2017-2018年我国乳制品产量呈下降趋势,2018年以后逐渐回升。2022年中国乳制品产量3117.7万吨,同比增长2.8%;2023年上半年中国乳制品产量为1512.1万吨,同比基本持平。
2、乳制品细分品类产量结构
液态奶是由生牛乳经有效的加热杀菌方法处理后,分装出售的饮用牛乳,可分为白奶、酸奶、调制乳、含乳饮料等四类,其中白奶是液态奶中的“主力部队”。2021年液态奶产量为2842.98万吨,同比增长9.37%;干乳制品产量保持平稳,2021年产量为188.68万吨,同比增长4.27%。
3、乳制品细分产品消费额占比
将乳制品进一步细分为白奶及乳饮料、酸奶、奶粉、奶酪、黄油等品类。根据数据显示,2021年白奶及乳饮料消费金额占比最高,为42.56%;酸奶消费金额占比排名第三,为24.05%,两者均为液态奶,合计占比66.61%。因此我国乳品消费仍以液态乳为主,液态乳和干乳制品消费比例大约为7:3。而奶业发达国家恰恰相反,其以干乳制品为主,液态乳和干乳制品消费比例大约为3:7。
4、乳制品细分产品--奶酪产量
奶酪是一种发酵的牛奶制品,每千克奶酪制品由10千克牛奶浓缩而成,含有丰富的蛋白质、钙、脂肪、磷和维生素等营养成分。奶酪营养价值高,更加符合消费升级的发展趋势。2022年我国人均奶酪消费量仅为0.2公斤,相比于日本人均1.2公斤、英国人均5.5公斤和法国人均13.9公斤的消费量,还有很大的增长空间。
5、每日乳制品摄入量达标率
数据显示,2022年公众的每日乳制品摄入量达标率为24.2%,相比于2018年22.5%有小幅提升,但仍然较低。随着居民生活水平提高以及健康意识的增加,乳制品消费量有望进一
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