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中国磷矿石行业市场现状分析

内容概况：随着行业市场价格波动下降，在2016年之后快速下降，行业的市场规模呈现出明显的下降态势，2020年我国磷矿石行业市场规模下降至了333.67亿元。目前农业产值的上涨对磷肥的需求不断提高，更多的刚性需求也使得磷矿石的需求量不断增长，在经过市场调整后，市场规模快速增长来到平缓期。2022年我国磷矿石市场规模达到543.2亿元。

关键词：磷矿石市场规模、磷矿石发展背景

一、行业概况

磷矿是指在经济上能被利用的磷酸盐类矿物的总称，是一种重要的化工矿物原料。磷矿石按其成因不同，可分为磷灰石和磷块岩。磷灰石是指磷以晶质磷灰石形式出现在岩浆岩和变质岩中的磷矿石。磷块岩系指由外生作用形成、由隐晶质或显微隐晶质磷灰石及其他脉石矿物组成的堆积体。中国磷矿主要有三种类型：岩浆岩型磷灰石，沉积岩型磷块岩，沉积变质岩型磷灰岩。其中沉积岩型磷块岩储量最多，占总储量的70%，但矿选难度最大；岩浆岩型磷灰石占总储量比重最小，仅7%，但此种矿石经济效益最好。

中国的磷矿石行业发展起步相对较晚，从新中国成立之后才开始逐渐发展，但发展较为迅速。70多年以来，中国的磷矿石行业经历高速增长，出口换汇、资源收紧等多个阶段，目前已经逐步进入结构转化与稳定发展期。

安全生产法规方面，由于我国磷矿大部分需要进行地下开采，一方面开采成本高于露天开采，另一方面安全生产的风险因素较多，因此安全生产法规的规范异常重要。2022年7月，国家矿山安全监察局印发《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》（以下简称《标准》），《标准》于2022年9月1日起施行，明确和细化了重大事故隐患的判定标准，在矿山安全监测监控、人员配置要求、施工设计等方面做出明确规定，其中将矿山年产量超过矿山设计年生产能力幅度在20%及以上，或者月产量大于矿山设计年生产能力的20%及以上判定为重大事故隐患。这对于磷矿安全有序开采具有重要意义，明确磷矿产量不得高于设计产能。

由于磷矿石资源已经具有一定的稀缺性，同时国内存在较为严重的乱采现象，小磷矿资源利用率仅有15%-30%，而大矿的利用率可以达到60%-80%左右。中国磷矿以三级品位为主。磷矿品位按照P2O5的含量可以分为三级，一级磷矿P2O5含量在30%以上，二级磷矿含量在25~30%之间，三级磷矿含量占比12~15%。。

磷矿石是磷化工产业的最为基础上游环节。磷化工产业链中游为黄磷、磷酸和磷酸盐，下游主要为化肥、农药和工业产品。按照工艺的不同，磷矿石可以直接制成磷酸，然后加工成各种磷化工产品，也可以先制备出黄磷再制备出磷酸。

磷化工行业是指以磷矿石为原料，通过化学方法将矿石中的磷元素加工成为产品的化工子行业，主要产品为黄磷、磷肥、磷酸和磷酸盐等，广泛应用于日化、食品、电子、医疗、农药、化肥和建材等行业。磷化工产品主要分为两大类：一类是应用于农业中，如以磷酸一铵、磷酸二铵及磷酸氢钙为代表的磷肥或含磷农药，如草甘膦等；另一类则是广泛用于工业、食品、医药领域的磷酸及磷酸盐，包括三聚磷酸钠、六偏磷酸钠等。

二、发展现状

磷矿资源主要以海洋沉积磷矿的形式存在。最大的沉积矿床位于北非，中国，中东和美国。在巴西，加拿大，芬兰，俄罗斯和南非发现了大量火成岩事件。在大西洋和太平洋的大陆架和海山上已发现大量磷酸盐资源。目前全球磷矿石产量达到2.2亿吨，其中中国产量占比最大，占到约40%。

国内磷产业高速发展带来的污染问题日益严重，国家限制磷矿开采和关闭高污染小产能公司，2018年11月国务院发文提出方案，明确要减少化肥、农药使用量，到2020年全国农作物化肥、农药使用量实现负增长。我国磷矿石需求量达到了高点之后迅速下降，近几年波动幅度逐渐放缓，2022年全国磷矿产量为9874.6万吨，需求量为9752.3万吨。前几年我国磷矿石市场价格总体呈现出明显的波动下降的态势，主要是由于需求持续下降，如今磷肥作为刚性需求，受益于农产品周期底部上行趋势影响，整体需求稳中向上持续回暖，价格也在逐步迎来反弹。2022年市场价格来到632元每吨。

我国之前是磷矿石出口大国，基本无磷矿石进口，主要是由于全球其他磷矿主产区距离中国较远，虽然具有成本优势，但高昂的运输成本大幅抵消了这一优势。数据显示2022年磷矿石7.2万吨，出口量为40.5万吨。

随着行业市场价格波动下降，在2016年之后快速下降，行业的市场规模呈现出明显的下降态势，2020年我国磷矿石行业市场规模下降至了333.67亿元。目前农业产值的上涨对磷肥的需求不断提高，更多的刚性需求也使得磷矿石的需求量不断增长，在经过市场调整后，市场规模快速增长来到平缓期。2022年我国磷矿石市场规模达到543.2亿元。

三、竞争格局

中国磷矿市场经过了近20年左右的高速发展，已经成为磷矿生产大国，行业进入了成熟期，