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中国MEMS传感器行业产业链情况分析

一、产业链情况

MEMS传感器即微机电系统，指尺寸在几毫米乃至更小的高科技装置，集微传感器、微执行器、微机械结构、微电源微能源、信号处理和控制电路、高性能电子集成器件、接口、通信等于一体的微型器件或系统，其内部结构一般在微米甚至纳米量级，是一个独立的智能系统。其广泛应用于高新技术产业，是一项关系到国家的科技发展、经济繁荣和国防安全的关键技术。MEMS传感器的门类品种繁多，按其工作原理，可大致分为物理型、化学型和生物型三类。而在每一类别中，又可分为多个小类。MEMS传感器行业产业链上游为原材料及芯片设计等环节，其中原材料主要包括半导体材料、陶瓷材料、金属材料和有机材料四大类；中游为MEMS传感器的制造环节，一般由芯片设计企业完成设计后交由第三方晶圆厂制造，此外MEMS行业还存在博世、意法半导体等大型IDM厂商。MEMS传感器下游广泛应用于消费电子、汽车电子、工业、医疗等领域。

二、上游分析

半导体材料是MEMS传感器最主要的原材料之一，近年来，在国产化政策支持、半导体产业资本支持力度不断加大以及我国晶圆产能持续扩张等因素的带动下，我国半导体材料市场规模加速扩张，到2021年我国半导体材料市场规模达119.3亿美元，同比增长22.2%。

目前，我国电子陶瓷已进入到优化升级的发展阶段，得益于下游电子工业、光纤通讯、国防军工等众多行业的巨大市场需求，电子陶瓷行业市场规模不断扩大。2016-2020年，我国电子陶瓷行业市场规模从449.8亿元快速增长至763.2亿元。未来随着5G通信技术革新、电子元器件、新能源、智能装备、物联网等领域的需求增加，国产替代进口速度加快，中国电子陶瓷行业市场规模将会继续保持高速增长态势，预计到2022年，我国电子陶瓷市场规模逼近千亿。

铜材为MEMS上游主要原材料。其中铜材是指以纯铜或铜合金制成各种形状包括棒、线等。国家统计局数据显示，近年来我国铜材产量呈现稳中上升的态势，2022年上半年，中国铜材产量为1023.11万吨，同比增长2.4%。

三、中游分析

随着物联网、人工智能和5G等新兴技术的快速发展，MEMS新产品不断涌现、新功能不断开发、新应用场景不断拓展。同时，设备智能化程度的不断提升，将使得单个设备中搭载的MEMS传感器数量逐步增加，从而带动行业规模快速增长。据资料显示，2021年我国MEMS传感器市场规模达838亿元，同比增长18.9%。

按照MEMS产品线划分，MEMS射频器件、压力传感器、惯性组合传感器、声学传感器占据主导地位，占比分别为17.01%、14.68%、12.48%、11.46%，均超过10%。其次，加速度传感器、喷墨打印头、微型热辐射传感器占比分别为9.42%、6.98%、4.99%。

四、下游分析

汽车电子是MEMS传感器重要下游应用领域之一。随着汽车加速智能化和电动化发展，近年来，中国汽车电子市场规模一直保持稳定增长。数据显示，我国汽车电子市场规模以13.3%的复合年均增长率由2017年的5400亿元增长至2021年的8894亿元，预计2022年将达9783亿元。

MEMS传感器在可穿戴设备领域应用广泛，如AppleWatch配置的MEMS传感器超过十种。从可穿戴设备出货量来看，全球可穿戴设备在2021年达到5.33亿台，同比增长19.8%，预计2022年将达6.12亿台。

物联网是把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络，MEMS技术在物联网发展过程中具有重要作用。2021年我国物联网市场规模达29232亿元，预计2022年将达34757亿元。