中国扫码收单行业交易规模、交易结构、政策、产业链、重点企业及趋势分析.doc

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中国扫码收单行业交易规模、交易结构、政策、产业链、重点企业及趋势分析

一、扫码收单行业概述

扫码收单，是指收单机构与特约商户签订受理协议，在特约商户按约定受理基于条码技术的支付方式并与付款人达成交易后，为特约商户提供交易资金结算服务的行为。按支付方式不同，可分为付款扫码和收款扫码；付款扫码是指付款人通过移动终端识读收款人展示的条码完成支付的行为，收款扫码是指收款人通过识读付款人移动终端展示的条码完成支付的行为。

二、扫码收单行业政策环境

1、政策环境

政策方面，为了改善客户体验、规范行业秩序，政府下达了系列政策来鼓励收单机构服务创新，提供支持银行卡支付、条码支付等多种支付方式的支付受理终端，降低对商户的收单服务费。

三、扫码收单行业产业链

1、产业链

从产业链来看，上游的主要参与者是发卡机构、支付机构以及清算机构；扫码收单则是中游环节，商业银行和第三方支付机构作为参与主体；终端结点是商户。扫码收单业务流程由中国人民银行、中国支付清算协会等机构进行相关监管。

2、中游分析

按机构类型，我国扫码收单的市场参与者主要是商业银行和第三方支付机构，整体交易市场被第三方市场占据主导地位，市场份额约为80%，商业银行的市场占有率则在20%左右。

四、扫码收单行业现状

1、交易规模

近年来，我国扫码收单交易规模屡创新高，2022年的中国扫码收单交易规模已达28.6万亿元，较上年26.4万亿元增长了8.6%，随着三、四线及以下地区的扫码收单服务渗透率的加深，交易规模仍有持续上涨的空间。

2、交易结构

按业务模式，可把扫码收单拆分为直联模式与间联模式。在直联模式下，头部支付钱包机构直接为商户提供收单服务，以提升自身数据的丰富度和支付业务的利润空间，2022年的市场占比为54.1%；大部分的中小微商户仍然由间联服务商提供收单服务，所占比例为45.9%。

五、扫码收单行业重点企业

拉卡拉支付股份有限公司为商户提供安全、便捷、一站式的综合支付解决方案，涵盖线上线下B2C支付、B2B支付、跨境支付等各类场景，公司银行卡、扫码、跨境的支付交易金额均处于行业领先。拉卡拉的扫码SAAS系统升级研发项目已完成开发，在完成系统自身稳定性改造和安全性合规下改造，为扫码交易提供稳定性、功能性、安全性升级。2022年，拉卡拉实现总营业收入53.66亿元。

六、扫码收单行业发展趋势

随着扫码收单逐渐向公共交通、教育医疗、工作园区等具备移动物联网的场景进行交易渗透，再通过平台服务号以及公开宣传等方式的宣传，将不断拓宽扫码收单市场消费群体，挖掘潜在用户。伴随着商户体量增长，扫码收单交易规模将持续增长，三、四线城市的下沉市场会成为行业发展的核心驱动力。长远来看，收单机构需要通过多元的增至服务加深与客户的绑定，提升服务壁垒，争夺市场主动权。