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头部企业扩产意愿不强-石英砂行业供给受限-半导体、光伏等领域拉动需求增长

一、石英砂概述

石英拥有良好的透光性能、耐热性能、电学性能及化学稳定性，高纯石英材料就是一种重要的应用材料。而高纯石英砂被称为硅石，是一种透明无色的酸性矿物，由天然石英矿物经过一系列物理以及提纯工艺技术生产而成的，它是一种高纯非金属矿物原料，其物理化学性质随纯度水平进行变化，被广泛应用于光伏、半导体、光通信、高端电光源等领域。

石英材料特性

特性

细节

羟基含量

具有非常低的羟基含量。

反应性

一般用途下不具反应性，碱性溶液会有轻微侵蚀，其反应速率会随温度和溶液浓度而增加，氢氟酸能在所有温度下腐蚀石英。

渗透率

基本上不渗透绝大多数气体，但氦、氢、氘和氖会通过石英扩散，扩散速率会随着温度和压差而增加。

机械特性

具有极强的抗压性，设计抗压强度优于1.1x10^9Pa(160,000psi)。

电学特性

石英能在极高温下和宽频率范围内保持其电绝缘和微波传输特性，是电绝缘和低损耗介电特性玻璃材料的理想选择。

光学特性

紫外线截至波长、高红外透射率。

热特性

超高的抗热冲击性、极低的热膨胀系数，使其尤为适合光学平面、反射镜、炉窗和要求对热变化不灵敏的关键光学应用。

高纯石英砂产品依据SiO2纯度可分为高端（4N8）、中高端（4N5）、中端（4N）和低端（3N）4个等级，SiO2纯度分别为≥99.998%/≥99.995%/≥99.99%/≥99.9%。不同应用领域采用高纯石英产品的品质标准不同，高端应用领域对高纯石英产品的品质要求严格。

不同应用领域的高纯石英材料品质要求差别

纯度

13种杂质元素总量

应用领域

主要产品

原料划分

≥99.9%（3N）

≤1000×10?6

用于冶炼硅铁、陶瓷、研磨材料等领域

高级玻璃，电子填充料，熔炼石类，精密铸造，化工，陶瓷等。

D级矿（下等矿或下等原料）

≥99.99%（4N）

≤100×10?6

主要应用于照明、电子封装，光学工业等领域。

高温灯管、熔融石英管、石英玻璃、硅微粉、光学装置、特种石英光学玻璃等。

C级矿（中等矿或中等原料）

≥99.995%（4N5）

≤50×10?6

4N5产品可应用于石英玻璃拉管材料的制备，芯片封装用球形硅微粉，太阳能光伏以及通信工业等领域。

单晶硅坩埚、多晶硅坩埚、优质石英玻璃及制品、光导纤维及附属光电元件等。

B级矿（上等矿或上等原料）

≥99.998%（4N8）

≤20×10?6

可广泛应用于半导体、光伏、电子信息，高端电光源以及晶圆制造与芯片封装等领域。

CZ坩埚、半导体用超高纯石英玻璃、半导体用高端石英坩埚等

A级矿（优质矿或优质原料）

二、石英砂供给市场分析

1、石英砂供给受制于矿端优质石英矿源壁垒

目前，大部分高纯石英矿产于太古宙－元古宙黑云母片麻岩等古老变质岩系中，经历长期的变质过程，从而形成质量优异的高纯石英，高纯石英原料矿床紧缺。目前，全球已发现16处高纯石英原料矿床，其中9处矿床已经在生产，6处正在勘探中，1处停产。根据数据，2019年，全球高纯石英存储量下降至7287万吨。

全球高纯石英原料矿床的资源分布及开发现状

国家/地区

矿床

类型

矿业公司

资源量/万吨

开发利用现状

美国北卡罗莱纳州

斯普鲁斯派恩

白岗岩型

挪威石英股份公司

1000

生产

矽比科北美公司

-

生产

美国爱达荷州

博维尔

风化残积型

艾矿产股份公司

探明：437.8；

勘探

推断：885.7

挪威诺尔兰郡

德拉格

伟晶岩型

挪威石英股份公司

26.7

生产

挪威霍达兰郡

内索登

热液脉石英型

挪威北欧石英股份公司

控制：189.9；

勘探

推断：89.3

俄罗斯车里雅宾斯克州

克什特姆

热液脉石英型

俄罗斯石英有限责任公司

储量：136

生产

俄罗斯汉特-曼西自治区

萨兰保尔

热液脉石英型

极地石英股份公司

33

生产

澳大利亚昆士兰州

白泉

热液脉石英型

石墨烯与太阳能技术有限公司

推断：150

生产

石英山

热液脉石英型

石墨烯与太阳能技术有限公司

预测：1400

勘探

糖袋山

热液脉石英型

高纯石英有限公司

探明+控制：120（70m）

勘探

灯塔

热液脉石英型

亨特贝二氧化硅有限公司

探明+推断：183.4；

生产

预测：500

澳大利亚维多利亚州

克雷西克

金矿尾矿型

佩特拉矿产有限公司

地表推断：100；

勘探

地下预测：100

加拿大魁北克省

约翰比兹

热液脉石英型

PAL公司

控制：225

勘探

毛里塔尼亚努瓦迪布湾省

查米

热液脉石英型

毛里塔尼亚石英股份公司

探明：72.5

生产

乌姆阿奎尼纳

热液脉石英型

毛里塔尼亚矿产公司

预测：500-1000

停产（不确定）

同时，全球可稳定量产供应石英砂的公司主要有美国尤尼明、挪威TQC、石英公司等。其中，美国