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中国加速计算产业现状

一、加速计算产业概述

人工智能服务器（或称加速服务器）通过搭载不同芯片，采用“CPU+GPU”、“CPU+FPGA”、“CPU+ASIC”等多种形式，满足互联需求，进一步提供更强大的计算能力。由于搭载高性能GPU、内存配置增加、配置固态硬盘等因素，加速服务器的单台价值量是通用式服务器的三倍左右。

人工智能的各类应用场景，从云端溢出到边缘端，或下沉到终端，都离不开智能芯片对于“训练”与“推理”任务的高效支撑，算力基础设施云、边、端AI芯片作为算力载体，将迎来高速成长期。云、边、端三种场景对于智能芯片的运算能力和功耗等特性有着不同要求。

二、加速计算发展背景

AI大模型训练和推理过程消耗海量算力，带动算力需求爆发式的增长，以及人工智能在智慧交通、智慧金融、生物识别、智能制造、智慧医疗、自动驾驶等场景的广泛、深入应用，中国智能算力规模将持续高速增长。根据数据，2021年智能算力规模为155.2百亿亿次/秒（EFLOPS），2022年智能算力规模达到268百亿亿次/秒（EFLOPS），预计2022-2026年中国智能算力规模的年复合增长率将达52.3%，同期通用算力规模复合增速为18.5%。

从GPT-1到GPT-3，模型参数量从GPT的1.17亿增加到GPT-2的15亿，再到GPT-3的1750亿；训练数据量也由GPT的5GB，增加到GPT-2的40GB，再到GPT-3的45TB。AIGC模型预训练数据量呈指数级增长，带动算力需求爆发。随着国内厂商陆续布局GPT类似产品，GPT大模型预训练、调优及日常运营或将带来大量算力需求，进而带动国内AI服务器市场放量。

三、加速计算产业现状

1、市场规模

就我国加速计算服务器市场规模变动来看，随着国内GPT等AI算力需求持续提升，我国加速计算服务器市场规模快速扩张，截止2021年市场规模达53.9亿美元，较2020年增长68.6%，2022年虽然整体济持续疲软及高通胀，促使北美四大云端服务供应商（CSP）下修服务器采购量，但自动驾驶汽车、AIoT与边缘运算，诸多大型云端业者开始大量投入AI相关的设备建设，整体加速计算服务器需求仍持续提升，较2021年增长22.5%。

2、市场结构

细分加速服务器市场结构占比而言，数据显示，GPU芯片整体发展较早，技术较为成熟且成本较低仍是加速服务器主导地位，占据近90%的市场份额。而NPU、ASIC和FPGA等非GPU加速服务器以高增速（43.8%）在2021年加速服务器市场中占11.6%的市场份额，达到6.3亿美元。

四、加速计算竞争格局

1、加速服务器竞争格局

在加速服务器市场占有率方面，浪潮信息是AI加速服务器绝对龙头。根据IDC数据，浪潮信息在2021年占据超过50%以上市场份额，主要下游为互联网厂商、云服务商客户。宁畅、新华三和浪潮前三占比近7成，华为和安擎位列四五位。

2、浪潮信息

浪潮信息是全球领先的IT基础设施产品、方案和服务提供商，拥有8个研发中心、10个生产基地、26个分支机构，业务遍及120多个国家和地区，AI服务器主要产品型号包括NF5688M6、NF5488A5等，依托自身研发设计优势，将产品由互联网领域向企业级高价值市场如金融领域拓展，数据显示，2017年以来浪潮信息整体服务器及部件规模持续扩张，2022年服务器及器件营收达689.48亿元，占比总营收99.17%。

五、加速计算趋势

AIGC模型预训练数据量呈指数级增长，带动算力需求爆发。人工智能的各类应用场景，从云端溢出到边缘端，或下沉到终端，都离不开智能芯片对于“训练”与“推理”任务的高效支撑，算力基础设施云、边、端AI芯片作为算力载体，将迎来高速成长期。