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全球及中国湿巾行业发展现状及竞争格局分析

一、湿巾产业概述

湿巾是一种具有随时擦拭清洁功能的一次性卫生用品，诞生于上世纪60年代。近年来随着全球人民生活水平的不断提升，行业得以快速成长。市场上的湿巾纸大致可以分为两类：一类是本身已经被消毒，但不能消毒其他物品，里面含有护肤的成分，只能做皮肤湿润保养的。另一类是不仅本身被消毒，而且对别的物品也可起到消毒作用的消毒湿巾纸，可以用做皮肤擦伤、划伤等的消毒或杀菌。

二、湿巾行业产业链

1、湿巾产业链示意图

从产业链角度看，湿巾行业的主要上、中、下游分别为无纺布制造、湿巾制造、品牌商。上游主要的原材料有无纺布（非织造布）、日用化学产品原料、包装膜、纸箱等。中游主要有以洁雅股份、维尼健康、倍加洁等企业为主的湿巾生产企业。下游行业主要为以利洁时集团、金佰利集团、强生公司等为代表的知名日用消费品品牌商。

2、湿巾行业上游产业分析

湿巾类产品最主要的原材料为无纺布，占原材料采购总额的50%左右，即湿巾行业最主要的上游为无纺布制造行业。据中国产业用纺织品行业协会统计，2021我国无纺布行业产量为820.5万吨，同比下降6.63%，但与2019年相比，19-21年复合增速仍达到12.62%。无纺布的稳定增长也将助力湿巾行业的正向发展。

三、全球湿巾行业现状分析

1、全球湿巾行业市场规模

消费能力提升叠加卫生意识增强，全球湿巾市场规模持续增长。2022年全球湿巾市场规模保持稳定增长，全球湿中市场规模达到170.01亿美元，2017-2022年CAGR为4.5%，预计2022-2027年CAGR为5.2%。

2、全球湿巾市场产品结构

湿巾最早出现于上个世纪60年代欧美国家，经过多年的发展，在欧美发达国家已经成为人们普遍使用的日用消费品。据数据显示，全球品类趋势为婴儿湿巾占主要市场份额，2022年的占比达43%，湿厕纸体量较小但增速较高。

3、各国湿巾人均消费额对比

由于我国湿巾行业起步较晚，欧美等发达国家的湿巾渗透率远高于我国，从人均消费额看，2022年西欧的湿巾人均消费额为6.8美元，美国、英国、日本人均消费额分别达到17.9美元、10.4美元和8.1美元，而我国湿巾人均消费额只有1.3美元，远低于欧美地区的湿巾消费水平，仍有较大提升空间。

四、中国湿巾行业现状分析

1、中国湿巾行业市场规模

随着人们生活质量提高、卫生习惯的养成以及社会卫生防护意识的加强，我国湿巾行业发展向好，市场规模快速增长。2022年中国温巾市场规模达到126.4亿元，2017-2022年CAGR为13.4%，2022-2027年CAGR为10.4%，增速快于全球市场。

2、中国湿巾行业产品结构

2022年我国婴儿湿巾、通用湿巾的市场规模分别占整体湿巾市场的50.3%和34.1%，市场规模分别为63.6亿元和43.0亿元。湿厕纸规模增速快于其他品类，2022年湿厕纸市场规模为15.6亿元，市场份额占比持续提升至12.4%。

五、湿巾行业竞争格局

1、湿巾行业竞争格局

中国湿巾行业集中度快速提升，仍具备提升空间。2022年我国湿巾行业CR5为35.8%，较2017年提升5.1个百分点，前三企业分别为心相印、维达、舒洁，市占率为19.0%、7.2%和4.2%，均为老牌纸巾龙头，具备较好的用户基础和品牌知名度，行业集中度快速提升。而美国、英国、日本的CR5分别为44.5%、39.8%和44.4%，中国湿巾行业集中度仍然具备提升空间。

2、湿巾行业重点企业营收

中顺洁柔目前拥有洁柔、太阳、朵蕾蜜三大品牌；产品涵盖卫生纸、纸面巾、纸手帕、餐巾纸、湿巾、厨房纸巾、个人护理产品（卫生巾）、洁面巾等。2022年中顺洁柔实现营业收入85.70亿元，同比下降6.34%；受国际原材料纸浆、包材及能源价格上涨，生产成本上升影响，2022年中顺洁柔实现归属于上市公司股东的净利润3.50亿元，同比下降39.77%。

六、湿巾行业未来发展趋势

在消费升级的大背景下，湿巾产品被不断细分，目前全球范围内已出现通用湿巾、婴儿湿巾、化妆湿巾、湿厕纸等重要细分品类。根据中国造纸协会生活用纸专业委员会统计，2018年全球占比最高的细分湿巾品类是婴儿湿巾，总市场规模近60亿美元。我国市场尚处于发展早期，目前婴儿湿巾占比第二，通用湿巾占比第一。随着我国湿巾市场步入成长期，逐步向全球市场靠拢，未来婴儿湿巾极有希望成为竞争的主战场。