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中国医药零售行业发展趋势

内容概况：医药零售行业在满足群众用药需求和社区慢病管理等方面一直发挥着重要作用。随着我国居民消费水平提高、人口老龄化加深、新一轮医药改革等因素的推动下，我国医药市场持续扩容与消费端需求日益提升，进而带动医药零售行业的较快发展，行业规模也随之持续扩张。据资料显示，2021年我国医药零售行业市场规模为5449亿元，同比增长6.4%；2022年行业市场规模约为5990亿元，同比增长9.9%。

一、概述

医药流通是指连接上游医药制造企业、下游经销商和市场终端客户的医药产品流通过程，是医药产业流通中的重要环节。其主要包括医药批发和医药零售两个种类，其中医药零售是指将医药产品直接销售个人消费者或最终消费者的商业活动。我国医药零售行业主要分为医疗终端和零售药店两个市场。医药零售药店分为单体药店、连锁药店及网络药店三种经营模式。其中，连锁药店根据经营规模的大小可分为小型连锁药店和大中型连锁药店，根据运营模式的不同可分为直营连锁药店和加盟连锁药店。

二、行业政策

近年来，国家从多方面推出政策促进药房连锁化、集中化发展。一方面，2021年发布的《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》和《“十四五”全民医疗保障规划》，鼓励医药零售企业连锁化、集中化发展，计划2025年药品零售连锁率接近70%，药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额达到65%以上。另一方面，医保局、药监局等部门不断加强对于零售药店、药师人员、实施设备等的规范化要求，经营能力不足的单体药店将面临严峻挑战。

三、产业链

行业产业链上游为医药制造环节，主要包括生物药品、化学药品、中药制品、兽用药品、基因工程药及疫苗、医疗器械等医药产品；中游医药零售环节，主要渠道包括零售药店、医药电商、医院及其它医疗机构，最终到达下游零售消费者手中。

医药制造业是高技术密集的行业，具有高投入、高产出、高风险、高技术密集型的特点，是我国重点发展产业之一。随着医药产业发展、市场容量和需求空间的进一步扩容、国家对于健康产业在政策方面支持力度的不断加大以及国民健康意识水平的不断提升，我国医药产业迎来快速发展。据资料显示，2022年我国医药制造行业营收为29111.4亿元，同比下降0.6%。

四、发展现状

近年来，随着我国经济增长，人们生活水平不断提高，全社会医药健康服务需求不断增长，医药消费端诉求推动医药流通端的市场扩容，为我国医药流通行业的发展奠定了市场基础。同时，国家按照现代化思路对医药流通行业的经营格局进行了深层次的变革，使得我国医药流通行业更加趋于成熟，为我国医药流通企业建立了良好的生长环境。据资料显示，2021年我国医药流通行业市场规模达26064亿元，同比增长7.9%；2022年行业规模约为27516亿元，同比增长5.6%。

医药零售行业在满足群众用药需求和社区慢病管理等方面一直发挥着重要作用。随着我国居民消费水平提高、人口老龄化加深、新一轮医药改革等因素的推动下，我国医药市场持续扩容与消费端需求日益提升，进而带动医药零售行业的较快发展，行业规模也随之持续扩张。据资料显示，2021年我国医药零售行业市场规模为5449亿元，同比增长6.4%；2022年行业市场规模约为5990亿元，同比增长9.9%。

零售药店的竞争能力与企业规模密切相关，随着新医改的推行及监管政策的日益严格，单体药店或小型连锁药店的设施投入、人力及租金成本上升，经营压力日益增加。而大型零售药店连锁企业依托完善的采购、物流、销售体系，有利于降低政府监管成本和企业经营成本，形成较强的规模优势和品牌影响力，竞争优势较为明显。受益于我国医药行业近几年成熟度与规范度的不断提升，我国零售药店数量呈显著上升趋势的同时，全国性和区域性药品零售连锁企业的药店连锁率稳步提升。据资料显示，截至2022年我国共有零售药店62.3万家，其中连锁企业6650家、下辖门店36万家，零售单体药店26.33万家，连锁率达57.8%。

五、竞争格局

从行业市场格局来看，虽然近年来我国医药零售行业连锁化程度不断提升，2022年连锁率更是超半数以上，达57.8%，但除部分头部企业之外，我国药店的平均连锁规模仍然较小，行业整体市场较为分散。具体来看，2021年我国销售额前10位的药品零售企业市场份额合计约占整体医药零售市场的21.1%，但前100位的药品零售企业市场份额仅占整体医药零售市场35.6%左右。其中，销售额排名前三的企业分别为国药控股国大药房有限公司、大参林医药集团股份有限公司和老百姓大药房连锁股份有限公司，销售额分别为241.56亿元、174.85亿元和158.18亿元。未来，随着行业头部企业依托规模和品牌优势进行高速门店扩张，进一步强化区域布局优势，同时推动行业规范化发展，连锁龙头的强者恒强效应将使得行业头