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中国酱油行业现状及趋势

一、酱油行业概述

酱油，酱油是中国传统的液体调味品，其色泽呈红褐色，有独特酱香，滋味鲜美，能促进食欲。酱油由“酱”演变而来，成分比较复杂，除食盐的成分外，还有多种氨基酸、糖类、有机酸、色素及香料等成分，以咸味为主，亦有鲜味、香味等，它能增加和改善菜肴的味道，还能增添或改变菜肴的色泽。按生产原料及工艺，酱油可分为酿造酱油和配制酱油；按照食用方法，酱油可分为烹调酱油和餐桌酱油；按照烹饪用途，酱油有生抽和老抽之别。

二、酱油行业经济环境

近年来，全国居民消费水平持续提高，消费能力不断增强，2023年的全国居民人均食品烟酒支出为7983元，增长6.7%，随居民对高品质生活的追求提升，消费者对酱油产品的功能需求逐渐细分化，酱油基于“健康”、“个性”、“天然”等趋势元素呈现多元化发展态势。

三、酱油行业产业链

1、产业链

产业链而言，上游为原材料供应环节，制作酱油时需用到大豆、脱脂大豆、黑豆、水、食盐小麦或麸皮等原料；中游参与者主要为酱油厂商；下游的消费结构较为稳定，主要包括食品加工行业、餐饮行业、家庭消费等。

2、上游分析

大豆是酱油制作的主要原料之一，含有丰富的蛋白质和淀粉，是制作酱油的基础，为了制作酱油，大豆需要经过一系列的加工和发酵过程，2022年，中国大豆产量为7983万吨，增产显著。除了大豆，酿造酱油的其它主要原料还包括小麦、面粉、麸皮等。

四、酱油行业现状

1、零售规模

整体来看，我国酱油市场仍处于成长阶段，除去餐饮端销售，酱油作为日常使用的烹饪调味品，其市场景气度受到居民收入提升及生活品质追求的影响而边际提升，家庭端的消费升级也带动了酱油零售市场的量价齐升，中国酱油市场零售额由2017年的683.99亿元增至2022年的969.39亿元，年均复合增速为7.2%。

2、渠道结构

从渠道建设来看，酱油市场仍以线下为主，线上渗透率相对较低；目前的酱油厂商主要依赖传统的经销模式来打开市场，虽然疫情以来消费者的酱油购买加速向线上迁移，线上集中采购渐成常态，但2022年的线下渠道零售额占比依旧维持在98%以上。

3、进出口

伴随着全球化的推进，我国既是酱油的生产和消费大国，也是重要的出口国，在酱油品质不断提升的背景下，越来越多的外国消费者开始对中国酱油产生兴趣，带动中国酱油行业的出口市场逐渐扩大。2022年，中国酱油进口量为1.17万吨，出口量则是18.61万吨，同比增速分别为-13.3%、1.5%。

五、酱油行业重点企业

1、竞争格局

2022年，我国酱油市场呈现一超多强的竞争格局，CR3为67%，中小品牌面临较大的竞争压力，优胜劣汰加速，行业集中度逐步提高；其中，海天味业作为酱油行业老牌龙头，市占率第一已持续数十载，存在规模优势及渠道优势，在市场中拥有较大的话语权。受疫情以及原材料价格上涨幅度较大等因素影响，我国部分酱油企业利润承压明显，经营能力差、抗风险能力低的小企业在市场发展中逐步被市场优化。

2、重点企业

佛山市海天调味食品股份有限公司是中国调味品行业的优秀企业，亦是商务部公布的首批“中华老字号”企业之一。2023年，中国品牌力指数2023C-BPI榜单发布，海天在调味品行业领域勇夺“三冠”，分别获得2023C-BPI酱油、蚝油、酱料行业品牌排名第一的荣誉，其中酱油已蝉联13届榜首。2022年，海天味业营业总收入为256.1亿元，同比增长2.42%；其中，酱油实现营收138.61亿元，毛利率为40.29%，酱油产品种类丰富，年产量已超过246万吨。

六、酱油行业发展趋势

酱油作为基础消费品，在我国调味品市场中拥有稳定的消费群体，虽然受疫情影响，对餐饮端酱油需求产生一定冲击，但是随着需求稳步复苏，居民的消费力逐步恢复，叠加零添加等产品推动结构升级，我国酱油市场规模后续仍有增长空间。长远来看，外出就餐频率增加、外卖渗透率不断提高、城镇化水平提高等因素，均将成为催化酱油需求增加的重要因素，酱油厂商需不断扩张零售渠道、完善营销网络，以满足酱油消费者对于即时性、便捷性的需求。