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中国新能源客车行业现状分析

内容概况：随着国民经济水平的提升及汽车产业的发展，我国居民私家车保有量不断提升，以及城市轨道交通等领域的快速发展，使得城市客车运输需求持续减弱。加上2017年以来，我国新能源客车补贴持续大幅退坡，使得我国新能源客车产销量逐年下滑，2020年受疫情影响，产销量更是出现较大程度下降。随着疫情影响的逐步减弱，城市客运需求的回升以及新能源汽车行业的迅猛发展，2021-2022年期间我国新能源客车产销量开始回升。据资料显示，2022年我国新能源客车产量为10.32万辆，同比增长26.2%；销量为10.34万辆同比增长24%。从销量结构方面来看，纯电动客车是最主要的细分市场，2022年销量占比在96.81%左右，而插电式混合动力和燃料电池领域占比分别为2.04%和1.14%。

一、概述

客车是指乘坐9人以上（包括驾驶员座位在内），一般具有方形车厢，用于载运乘客及其随身行李的商用车，这类车型主要用于公共交通和团体运输使用。新能源客车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的客车。按动力来源的不同，新能源客车可分为纯电动客车、染料电池客车、插电式混合动力客车；按车辆规格不同，新能源客车可分为大型客车、中型客车、小型客车及微型客车四种。

二、行业政策

汽车作为我国国民经济发展的支柱型产业，新能源汽车更是行业发展重点，其发展一直备受国家政府的关注。近年来为了促进行业的发展，国家有关部门国先后出台相关政策，进一步推动绿色发展目标的实现。而新能源客车作为新能源汽车产业的重要组成部分，相关政策的颁布也为行业的发展创造了良好的政策环境。

三、产业链

新能源客车行业产业链上游为零部件供应环节，主要包括动力电池、电机、电控、汽车底盘、内外饰件等；中游为新能源汽车整车环节；下游主要应用于公共交通、旅游客运、汽车租赁等领域。

近年来，在我国新能源汽车行业的高速发展下，车企对于动力电池的需求快速增长，随着我国电池厂商新建产能得到逐步释放，动力电池的装车量也呈现出高速增长的态势。具体来看，2018-2020年期间，我国动力电池的产销量总体较为稳定，增长较为缓慢。动力电池作为新能源汽车整体的重要组成部件，2021年以来，由于下游新能源汽车市场强势崛起，为动力电池行业带来强劲需求，推动动力电池产销量激增。据资料显示，2022年我国动力电池产量为545.9GWh，同比增长148.5%；销量为465.5GWh，同比增长150.27%。

四、发展现状

在政策和市场的双重作用下，2022年我国新能源汽车产业进入全面市场化拓展期，渗透率快速提升。从规模看，我国已成为全球最大的新能源汽车市场，产销量连续8年稳居世界首位。据资料显示，2022年我国新能源汽车产量为705.8万辆，同比增长99.1%；销量为688.7万辆，同比增长95.6%，更是提前完成了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》中设置的2025年的阶段性目标，进入规模扩张的爆发期和全面市场化的拓展期。

随着国民经济水平的提升及汽车产业的发展，我国居民私家车保有量不断提升，以及城市轨道交通等领域的快速发展，使得城市客车运输需求持续减弱。加上2017年以来，我国新能源客车补贴持续大幅退坡，使得我国新能源客车产销量逐年下滑，2020年受疫情影响，产销量更是出现较大程度下降。随着疫情影响的逐步减弱，城市客运需求的回升以及新能源汽车行业的迅猛发展，2021-2022年期间我国新能源客车产销量开始回升。据资料显示，2022年我国新能源客车产量为10.32万辆，同比增长26.2%；销量为10.34万辆同比增长24%。从销量结构方面来看，纯电动客车是最主要的细分市场，2022年销量占比在96.81%左右，而插电式混合动力和燃料电池领域占比分别为2.04%和1.14%。

从行业市场规模方面来看，近年来我国新能源客车行业市场规模变化情况基本和产销量保持一致，2017-2020年期间，受产销量下滑的影响，行业市场规模也随之呈现下降趋势，2021-2022年期间随着产销量的回升，行业规模也随之恢复增长。据资料显示，2022年我国新能源客车行业市场规模约为761.23亿元，同比增长25.4%。

目前，我国新能源客车行业主要以出口贸易为主，出口规模远大于进口规模。随着我国新能源客车行业的发展，近年来我国新能源客车出口规模随之不断扩张。据资料显示，2022年我国新能源客车出口量为7565辆，同比增长135.9%；出口金额为12.19亿美元，同比增长69.8%。从出口分布来看，2022年我国新能源客车出口金额中，占比前三的地区分别为智利、韩国和卡塔尔，占比分别为17.15%、11.