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中国聚丙烯酰胺行业供需现状及竞争格局分析

一、聚丙烯酰胺使用特性

聚丙烯酰胺是一种线型水溶性高分子，分子量可以达到千万，是水溶性高分子聚合物中应用最广泛、用量最大、发展最为迅速的品种之一。聚丙烯酰胺是丙烯酰胺的均聚物或与其他单体的共聚物，以及这些均聚物共聚物衍生物的统称。聚丙烯酰胺使用特性如下：

二、聚丙烯酰胺行业产业链

聚丙烯酰胺主要原材料丙烯腈为基础化工产品，是重要的水溶性聚合物，兼具絮凝性、增稠性、耐剪切性、降阻性以及分散性等性能。这些性能随着衍生物离子的不同而各有侧重。聚丙烯酰胺在采油、选矿、洗煤、冶金、化工、造纸、纺织、制糖、医药、环保、建材以及农业生产等领域都有广泛的使用，被称为绿色环保的“百业助剂”，在国民经济发展中起到重要的作用。

聚丙烯酷胺的应用十分广泛,作为润滑剂、悬浮剂、粘土稳定剂、驱油剂、降失水剂和增稠剂,应用在钻井、酸化、压裂、堵水、固井及二次采油、三次采油等领域,是一种极为重要的油田化学品。2021年我国聚丙烯酰胺下游消费中油气开采占比44.90%，水处理占比29.80%，纸浆造纸占比12.90%，其他领域占比12.40%。

三、中国聚丙烯酰胺行业发展现状分析

1、产量

我国是全球最大的聚丙烯酰胺生产国，近年来我国聚丙烯酰胺产业规模不断增长，据统计，截至2021年我国聚丙烯酰胺产量为126.75万吨，2016-2021年CAGR为7.54%。

2、产能区域分布

国内聚丙烯酷胺的主要厂家中，53.25%分布在华东地区，12.20%分布在华中地区，华北、东北地区分别占比14.23%与20.33%。

3、进出口

虽然近年来我国聚丙烯酰胺产业规模大幅提高，但中高端聚丙烯酰胺产品的供给相当匮乏，部分中高端产品较依赖进口，经过多年发展，我国已成为世界上最主要的聚丙烯酰胺出口国家；据统计，截至2022年我国聚丙烯酰胺进口量为0.88万吨，同比下降35.27%，进口金额为0.27亿美元，同比下降19.84%，出口量为23.58万吨，同比增长49.62%，出口金额为4.51亿美元，同比增长62.77%。

从我国聚丙烯酰胺进口来源地来看，据统计，我国聚丙烯酰胺的进口主要来自韩国、意大利和日本这3个国家，2022年从这3个国家分别进口3820.79吨、2374.6吨与776.89吨聚丙烯酰胺，进口量合计占比79.74%。

4、需求现状

我国作为全球最大的聚丙烯酰胺消费国，近年来消费量不断增长，据统计，我国聚丙烯酰胺需求量从2016年的82.15万吨增长至2021年的112.34万吨，2016-2021年CAGR为6.46%。

4、市场规模

据统计，2020年全球聚丙烯酰胺市场规模为39.22亿美元，预计2026年，市场规模将超过88.72亿美元。由于造纸和油气回收需求的增加，预计2020-2026年全球聚丙烯酰胺市场的年均复合增长率将达到10.99%。

5、市场价格

价格方面，2021年上半年我国聚丙烯酰胺价格小幅波动，下半年价格快速增长，截至10月份，我国聚丙烯酰胺价格达到18101元/吨；2022年以来我国聚丙烯酰胺价格持续下降，主要由于原料丙烯腈新产能尚未释放，丙烯腈市场价格稳中上调，聚丙烯酰胺市场价格持续走弱。

四、中国聚丙烯酰胺行业竞争格局分析

中国的聚丙烯酰胺生产企业众多，中国已有11个3万t/a以上的聚丙烯酰胺的生产厂家，主要生产厂家为大庆石化聚合物有限公司、山东诺尔生物科技有限公司、河南正佳能源环保有限公司、安徽天润化学工业股份有限公司、格润化学（东营）有限公司、东营宝莫环境工程有限公司。阴离子型聚丙烯酰胺行业集中度较高，一些主要阴离子型聚丙烯酰胺生产企业，如中国石油大庆炼化分公司、北京恒聚化工集团有限责任公司、东营宝莫环境工程有限公司、河南正佳能源环保有限公司等，占据国内主要产能。

五、中国聚丙烯酰胺行业前景展望

随着我国经济的健康地发展，经过一系列的科研攻关，我国的聚丙烯酰胺产业已经取得一批高水平的成果，开发了一系列的产品，已经形成聚丙烯酰胺专用化学品产业群，为我国国民经济、社会发展提供了可靠保障。

但是，我国的聚丙烯酰胺产业构造和规划不尽合理；尽管能适应市场需求，但有自主知识产权的高新技术成果少、成果转化率也低；不少企业规模小，经济实力弱，抗风险能力差。唯有依靠科技进步，不停开发出新产品，提升科技成果转化率，由点线式发展拓展到面乃至立体放射式发展。重构聚丙烯酰胺产业，迅速提高现有聚丙烯酰胺产品品质，开发国内外急需的新产品。与国际接轨，全方位地开拓国际市场，不断提高我国聚丙烯酰胺产品抗冲击力。