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中国电影行业发展现状及竞争格局分析

一、电影产业概述

电影是一种艺术形式，通常是指通过电影摄影技术将故事、情节、场景、角色、音效和音乐等元素结合在一起，制作成为一部影片，通过放映在银幕上展示给观众观看的娱乐和艺术形式。电影通常由导演、编剧、演员、摄影师、音乐创作者等人员共同创作完成。电影作为一种艺术形式，可以通过影片中的情节、人物、主题等元素向观众传达文化、历史、社会和人性等方面的信息和价值观。

二、电影行业发展相关政策

2017年3月1日开始施行的《中华人民共和国电影产业促进法》是为了促进电影产业健康繁荣发展，弘扬社会主义核心价值观，规范电影市场秩序，丰富人民群众精神文化生活，制定的法律。2023年5月21日，财政部、国家电影局发布《关于阶段性免征国家电影事业发展专项资金政策的公告》，2023年5月1日至2023年10月31日免征国家电影事业发展专项资金。此次免征期长达6个月，涵盖五一、暑期、国庆等多个票房产出能力较强的档期，有望推动电影产业加快复苏。

三、电影行业产业链

1、电影行业产业链示意图

电影产业是一个庞大的产业体系，包括电影制作、发行、放映、营销等环节，它不仅是一种文化和艺术形式，也是一个重要的经济产业和文化产业。从电影行业产业链来看，上游主要为电影的投资及制作，下游主要为电影的放映。

2、电影行业下游分析

全国影院营业银幕数以及放映次数基本趋于稳定。根据数据，2022年营业银幕数和放映次数分别为76486块和10233万，较2021年末分别增加了1109块和减少2067万。全国银幕数量在仍保持小幅增长，2020年、2021年和2022增速分别为4.2%、3.7%和1.5%。

四、电影行业现状分析

1、电影观影人次与票房收入情况

国家电影局数据显示，2022年全国票房下跌36%；2022年底影院逐渐恢复至正常运营，再加上影片供给的修复、进口优质影片的引进，2023年以来电影市场回暖明显。2022年全年观影人次7.12亿人，同比下降约40%，降幅与票房降幅基本持平，尚存在较大恢复空间。

2、进口电影与国产电影部均票房对比

疫情后进口片数量、票房占比下滑明显，2022年进口片票房占比较2018年下降22.5个百分点。2023年，进口片引进恢复，数量以及票房占比均有所提升。从部均票房来看，进口片片均票房仍小幅高于国产片，国产片片均票房稳定在1亿元左右，有提升空间。

3、不同类型电影部均票房

从不同类型电影的部均票房来看，动画、剧情片稳健提升，喜剧片、动作片下降明显。相较于2021年上半年，动画片部均票房提升了0.9亿元，动作和喜剧片部均票房分别下降了1.7和4.8亿元，主要是由于好莱坞动作大片尤其是漫威系列同质化问题较为严重，缺乏一定创新，国产电影制作水准提高。

4、电影TOP1/3/10/20票房占比

从我国电影TOP1/3/10/20票房的占比来看，自2018年以来，TOP1/3/10/20电影票房占比均有较大程度的提升。2022年我国票房TOP1占比为13.6%，较2018年增加了7.6个百分点；TOP10的占比为60.8%，增量最大，影片集中度不断提升。

5、重要档期上映电影数量与票房统计

结合我国近年重要档期的票房贡献来看，暑期档为主力军，其次为春节/国庆/贺岁档。截至7月31日，2023年暑期档票房128.5亿元，有望接近2019年水平，此外2023年五一、端午档等小档期恢复较快。

6、新开影院分级城市分布

2023年上半年我国新开影院主要分布在二、三线城市，五线城市占比较2022年上半年增加了2.8个百分点，三线城市占比下降了1.8个百分点。其中，2023年上半年在一线城市新开影院占比6.5%，为占比最小的一类。

7、单影院票房和单银幕票房对比

2022年电影行业影院频繁停业，影片供给不足，热门影片未能如期上映，重点档期未能充分发挥，行业不确定性明显增加，单银幕/单影院票房呈下降趋势。2022年单影院票房为238.4万元，下降明显。

五、电影行业竞争格局

1、电影行业竞争格局

在我国2023年上半年电影行业市场份额中，万达市占率为15.8%，较2019上半年提升了2.7个百分点。此外横店、博纳、幸福蓝海均有所提升，金逸、中影、SFC市占率下降。万达电影是国内领先的影院投资及运营商，票房、观影人次、市场份额已连续十四年位居国内首位。

2、电影行业重点企业营收

2022年万达电影实现营业收入96.95亿元，同比下降22.38%，归属于上市公司股东的净利润-19.23亿元。虽然万达电影2022年度经营业绩受到较大影响，但市场份额和经营效率持续提升，保持稳定的行业领先优势。

六、电影行业未来发展趋势

1、银幕增长进一步趋缓，行业加速优胜劣汰

2022年，全国新建影院805家，较2021年减少27.1%