全球及中国高纯氧化铝行业全景速览.doc

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全球及中国高纯氧化铝行业全景速览

内容概况：目前我国高纯氧化铝供给小于需求，进口依存度接近50%。数据显示，2022年我国高纯氧化铝行业产需量分别为1.11、1.96万吨，分别同比增长14.6%、7.5%。产品市场均价方面，高纯氧化铝受到原材料及生产工艺成熟度等因素影响较大，近年来市场价格呈现波动性变化，2022年国内高纯氧化铝市场均价约为18.2万元/吨。

关键词：高纯氧化铝、氧化铝

一、高纯氧化铝综述

氧化铝（Al2O3）是一种白色晶状粉末，纯度为99.99%以上的称为高纯。高纯氧化铝通常具有多孔性、高分散性、绝缘性、耐热性等特点，依据不同的纯度和粒径大小应用于不同领域，一般4N5以上高纯氧化铝系列主要用于LED人造蓝宝石晶体、高级陶瓷、PDP荧光粉及一些高性能材料。4N高纯氧化铝系列主要用于高压钠灯、新型发光材料、特殊陶瓷、高级涂层，三基色，催化剂及一些高性能材料（如锂电池隔膜）等领域。

目前可生产高纯氧化铝的技术路线较多，主要路线可包括多重结晶法（包括硫酸铝铵热解法和碳酸铝铵热解法）、醇盐水解法、直接水解法（胆碱法）、焰熔法晶块料、改良拜耳法等。

二、高纯氧化铝产业链

从产业链来看，高纯氧化铝上游原材料包括铝土矿、纯铝或氢氧化铝，下游3N高纯铝用于先进陶瓷，4N用于荧光材料，5N则用于蓝宝石晶体、锂电池隔膜、高级陶瓷、PDP荧光粉及一些高性能材料。

从产业链具体来看，我国氧化铝行业产需量呈现持续增长态势，据统计，2022年我国氧化铝行业产需量分别达到8186.19、8284.42万吨，分别同比增长5.7%、2.7%。下游市场方面，高纯氧化铝是动力电池隔膜的核心材料。它可使锂电池的安全性能和耐高温性能大幅提高。锂电隔膜性能的优劣决定了电池的接口结构和内阻。作为“第三电极”的隔膜是锂离子电池中重要的组成部分。近年来新能源汽车市场火热带动动力电池市场增长，2022年我国新能源汽车产销量分别为705.8、688.7万辆，2023年1-7月，国内新能源汽车产销量达到459.1、452.6万辆，分别同比增长40.0%和41.7%。

三、高纯氧化铝行业现状分析

高纯氧化铝可制造高性能材料，随着应用范围的扩大及相关领域的持续发展，高纯氧化铝产品在国内外发展极为迅速。从全球市场规模来看，2022年全球高纯氧化铝行业市场规模约为15.6亿美元，同比增长1.3%。区域消费方面，亚太地区是高纯度氧化铝的最为主要的市场，占整个市场比例的62%左右。北美地区位居第二，占13%左右，欧洲紧随其后，占10%左右。

从国内高纯氧化铝行业发展来看，数据显示，2022年我国高纯氧化铝行业市场规模约为35.7亿元，同比增长3.2%。其中5N及以上高纯氧化铝市场占比高于4N高纯氧化铝，2022年国内5N及以上高纯氧化铝市场规模占比约为57.9%。

国内高纯氧化铝市场供需方面，目前我国高纯氧化铝供给小于需求，进口依存度接近50%。数据显示，2022年我国高纯氧化铝行业产需量分别约为1.11、1.96万吨，分别同比增长14.6%、7.5%。产品市场均价方面，高纯氧化铝受到原材料及生产工艺成熟度等因素影响较大，近年来市场价格呈现波动性变化，2022年国内高纯氧化铝市场均价约为18.2万元/吨。

四、高纯氧化铝行业竞争情况

从全球市场竞争来看，目前全球的高纯氧化铝生产厂家主要集中在日本、法国和中国。其中高纯氧化铝的中高端市场主要由住友化学、法国Baikowski、日本大明化学等企业垄断，其中住友化学是行业内龙头企业。近几年行业的产能增长主要集中在中国地区。目前全球高纯氧化铝市场呈现整合态势，顶级参与者之间存在激烈竞争，以增加市场份额。

从国内企业发展来看，目前我国的企业产品主要集中在4N低端产品，国内众多生产高纯氧化铝的企业产能都在千吨数量级，同时产能过剩较为严重，市场竞争相对激烈，高端的5N产品产能增加相对迅速，但与国外企业相比，规模相对较小，缺乏竞争优势，产能利用率低。因此虽然国内企业产能规模相对庞大，但总体的份额相对较低，在荧光粉等低端产品领域，国内企业占比相对较高，在高端的领域市场份额依然有待提升。国内的高纯氧化铝企业主要有：宣城晶瑞新材料有限公司、国瓷材料、苏州贝尔德新材料科技有限公司、江苏连连化学股份有限公司等。

五、高纯氧化铝行业未来发展趋势

由于国内高纯氧化铝市场中高端进口垄断、低端饱和，因此高纯氧化铝替代进口，满足国内市场需求将是发展趋势，高纯氧化铝市场主要参与者未来向蓝宝石晶体、锂电池膜、陶瓷等下游产业延伸，形成产业链一体化优势。未来随着众多小规模生产商的加入，市场供给不断增加，高纯氧化铝市场需求也将保持高速的复合增长率。

目前国内企业纯度已达到4N5N以上，在蓝宝石衬底方向的应用可以实现进口替代，但是其利润空间并不大；另外在粒径上，国