我国农药产业链现状及上下游企业优势分析--已形成较完整的产业体系.doc

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我国农药产业链现状及上下游企业优势分析--已形成较完整的产业体系

一、行业基本概述

根据国务院《农药管理条例》（2022修订），农药是指用于预防、控制危害农业、林业的病、虫、草、鼠和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。农药是重要的农业生产资料，对防病治虫、促进粮食和农业稳产高产至关重要。据联合国粮农组织（FAO）估计，全球作物虫害每年导致高达40%的全球粮食损失，仅以经济价值衡量，植物疫病和入侵性害虫分别导致全球经济每年分别付出约2,200亿美元和700亿美元的代价。为了对抗病虫害，世界各国的农业从业者仍将农药作为对抗病虫害、保证生产稳定的重要手段。2010-2021年，全球农药总销售额呈现周期性波动增长，复合增长率为4.11%，作物保护市场为4.26%，非作物保护市场为2.98%。2015年全球农药市场进入新的增长周期，2015-2021年复合增长率为4.15%。

农药被应用在各种不同的作物、病虫害和环境当中，农药种类繁多。截至2021年12月，我国在有效登记状态的农药有效成分达到745个。根据不同的分类角度和标准，可将种类繁多的农药进行划分：

（1）按照能否直接施用的标准，可以分为农药原药和农药制剂。农药原药是以石油化工等相关产品为主要原料，通过化学合成技术或生物工程技术而得到的农药，一般不能直接施用于作物。在农药原药的基础上，添加相关助剂等原辅材料，经分装和复配生产出农药制剂，农药制剂可直接用于作物，防治病虫草害。根据加工剂型，农药制剂又可分为水剂、可湿性粉剂、可溶性粉剂、乳油、悬浮剂、散粒剂、胶体剂、烟雾剂、油剂等；

（2）按照防治对象的标准，可以分为杀虫剂、杀菌剂、除草剂、杀鼠剂、脱叶剂、植物生长调节剂等。目前杀虫剂、杀菌剂、除草剂在全球农药市场中占据了绝大部分份额。2021年，我国杀虫剂新增684种，占比24.16%；杀菌剂新增563种，占比19.89%；除草剂新增987种，占比34.86%；其他品类新增597种，占比21.09%。杀虫剂、杀菌剂、除草剂是主要的农药品种；

（3）按照原料属性的标准，可分为化学农药和生物农药。化学农药，是指通过化学反应制成，用于农林业病虫害等有害生物防治的化学合成物，目前被广泛地运用在农业生产之中，是农药工业的主体。生物农药是指利用生物活体（真菌、细菌、昆虫病毒、转基因生物、天敌等）或其代谢产物（信息素，生长素，萘乙酸钠，2,4-D等）针对农业有害生物进行杀灭或抑制的制剂；

（4）按照专利保护的标准，可分为专利农药和非专利农药，非专利农药又可分为专利到期农药和无专利农药。专利农药是指仍处于强制性的专利保护期内的农药品种。专利到期农药是指有效成分的专利保护期已经届满，但终端制剂产品或某些技术仍在保护期内的农药。

二、行业产业链

农药产业链由农药中间体、原药合成和制剂加工构成。农药行业上游属于基础化工行业，农药行业的下游包括农、林、牧、渔业等生产领域及卫生防疫领域。

1、上游行业

农业农药产业链的上游主要为苯、烯烃、醇、酯类等石油化工原料。凭借我国较为完整的化工工业体系以及强大的供给能力，农药行业的上游基础化工原料供应能力较强，有利于我国农药行业的发展。但由于农药的成本构成中原材料占比较大，若上游原材料价格波动较为剧烈，可能引起产品盈利水平发生较大波动。

纯苯指纯净的苯，中文别名有安息油、苯查儿、纯苯、精苯、净苯、困净苯、溶剂苯，是由原油通过催化重整加工得到的石油苯或由炼焦煤加工生产得到的焦化苯提纯加工所得，是石油化工产业生产的基础原材料之一。

随着下游行业需求增长，我国纯苯行业生产扩张，使得产量持续增加。数据显示，2021年我国纯苯行业产能从2017年的1243万吨提升至1853万吨，CAGR为10.5%；产量从2017年的883.47万吨提升至1452.5万吨，较2020年同比上升15.3%。同时由于上游行业市价上升，国内纯苯产品价格一路上涨。2022年，我国纯苯行业市场销售价格再次上浮，于2022年6月达到近两年来产品售价最高值9575.4元/吨，较年初价格涨幅达27.7%。

随着下游行业需求增长，我国纯苯行业生产扩张，使得产量持续增加。数据显示，2021年我国纯苯行业产能从2017年的1243万吨提升至1853万吨，CAGR为10.5%；产量从2017年的883.47万吨提升至1452.5万吨，较2020年同比上升15.3%。同时由于上游行业市价上升，国内纯苯产品价格一路上涨。2022年，我国纯苯行业市场销售价格再次上浮，于2022年6月达到近两年来产品售价最高值9575.4元/吨，较年初价格涨幅达27.7%。

我国农业农药上游相关企业竞争优势情况

企业名称

竞争优势

长治市霍家工业有