中国客车行业市场现状分析.doc

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中国客车行业市场现状分析

内容概况：客车行业属于弱周期行业，行业总量不仅取决于居民出行总量和出行结构，也受国家及地方政策的影响。近年来，受疫情影响、新能源补贴政策变化以及国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力等影响，国内客车行业需求总量逐年下降；2021年，随着疫情逐步受控，在旅游复苏、国六排放切换等因素影响下，客车产销量透支增长。导致2022年客车产销量再度下滑。据资料显示，2022年我国客车产量为40.68万辆，同比下降17.3%；销量为40.78万辆，同比下降16.5%。从销量结构方面来看，2022年，轻型客车依旧是客车市场主力，销量占比达79.11%；其次为大型客车，销量占比为12.42%；中型客车销量占比为8.47%。

一、概述

客车即载客汽车的简称，是指设计和技术特性上主要用于载运人员及其随身行李的汽车，属于商用车的一种，包括驾驶员座位在内座位数超过9座，微客（交叉型乘用车）不包含在内。客车的分类方式多样，根据车辆规格不同，客车可分为大型客车、中型客车、小型客车；按等级不同，客车可分为高档客车、中档客车和基本客车；按用途不同，客车可分为客运车、商旅车和旅居车等。

二、行业政策

汽车作为我国国民经济发展的支柱型产业，其发展一直备受国家政府的关注，近年来为了促进行业的发展，国家有关部门陆续出台了一系列相关政策及法规，支持、规范行业的发展，而客车作为汽车产业的重要组成部分，相关政策的颁布也为行业的发展创造了良好的政策环境。

三、产业链

客车行业产业链上游主要为原材料及零部件环节，主要包括钢材、铝材、玻璃、橡胶等原材料及发动机、变速箱、仪表盘、轮胎等零部件；中游为客车生产供应环节；下游主要应用于城市公交、旅游客运、汽车租赁等领域。

城市客运是我国城市交通运输业的重要组成部分，是城市功能运行的大动脉，也是繁荣城巿经济联系的纽带。近年来，随着国民经济水平的提升及汽车产业的发展，我国居民私家车保有量不断提升，使得城市客运量整体处于下行趋势，2020年疫情的爆发，更是使得客运量大幅下降。虽然2021年随着疫情被有效控制，我国城市客运量有所回升，但2022年受多地疫情反复的影响，城市客运量再度迎来大幅下降。据资料显示，2022年我国城市客运量为755.11亿人，同比下降24%。

四、发展现状

客车行业属于弱周期行业，行业总量不仅取决于居民出行总量和出行结构，也受国家及地方政策的影响。近年来，受疫情影响、新能源补贴政策变化以及国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力等影响，国内客车行业需求总量逐年下降；2021年，随着疫情逐步受控，在旅游复苏、国六排放切换等因素影响下，客车产销量透支增长。导致2022年客车产销量再度下滑。据资料显示，2022年我国客车产量为40.68万辆，同比下降17.3%；销量为40.78万辆，同比下降16.5%。从销量结构方面来看，2022年，轻型客车依旧是客车市场主力，销量占比达79.11%；其次为大型客车，销量占比为12.42%；中型客车销量占比为8.47%。

随着国民经济水平的提升及汽车产业的发展，我国居民私家车保有量不断提升，以及城市轨道交通等领域的快速发展，使得城市客车运输需求持续减弱。加上2017年以来，我国新能源客车补贴持续大幅退坡，使得我国新能源客车产销量逐年下滑，2020年受疫情影响，产销量更是出现较大程度下降。随着疫情影响的逐步减弱，城市客运需求的回升以及新能源汽车行业的迅猛发展，2021-2022年期间我国新能源客车产销量开始回升。据资料显示，2022年我国新能源客车产量为10.32万辆，同比增长26.2%；销量为10.34万辆同比增长24%。从销量结构方面来看，纯电动客车是最主要的细分市场，2022年销量占比在96.81%左右，而插电式混合动力和燃料电池领域占比分别为2.04%和1.14%。

我国客车主要以出口贸易为主，出口规模远大于进口规模。随着近年来我国客车行业的不断发展，我国客车出口规模也随之不断扩张，2020年受疫情影响，全球客运遭受重大冲击，市场需求大幅下降，使得我国客车出口规模出现大幅度下降。随着疫情被有效控制，全球市场需求逐步回升，出口规模开始逐步回升。据资料显示，2022年我国客车出口量为4.82万辆，同比增长21.1%；出口金额为25.8亿美元，同比增长26.6%。从出口分布来看，2022年我国客车出口量中，占比前三的地区分别为秘鲁、埃及和智力，占比分别为11%、10.5%和6.4%。

五、竞争格局

目前，我国客车行业市场集中度相对较高，行业头部企业占据了市场绝大部分份额，但彼此之间差距较小，并无具有明显优势的龙头企业。具体来看，2022年，我国客车市场CR10和CR5分别为86.47%和65.78%。其中排名前三的分别为江铃股份、上